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光芯片大涨点评:需求加大后供给或将更加紧张

光芯片大涨点评:需求加大后供给或将更加紧张 


 


[太阳]今日光芯片个股大涨,上午源杰科技最高涨12%、长光华芯涨6%、仕佳光子涨4%。在25年800G光模块需求上修、1.6T需求预计500万只以上的情况下,上游光芯片需求有望更加旺盛。光芯片是天风通信团队重点跟踪的子版块,源杰上市至今我们都密切跟踪行业变化,多次组织调研产业链,前不久也汇报过光模块及光芯片的动态,我们看好光芯片的发展前景。 


 


过去国内光芯片厂产品多数集中在电信运营商市场,近1-2年开始渗透到数通领域,推出产品并送样下游数通光模块厂,特别是在400G/800G光模块用100G EML产品上,源杰、长光、索尔思、光迅等均有产品推出,源杰、索尔思更有200G EML向外展示。 


 


[庆祝]光芯片是光模块最大成本项,同时也是最容易失效的零组件,关乎光模块的使用寿命,因此不易更换供应商,但全球高速光模块需求加大、国内光模块厂份额提升为国内光芯片进入高端市场提供良机。光芯片由于IDM模式,自身扩产周期较长,MO设备订购、原厂调试、厂内调试等环节多。根据我们调研反馈情况(已在过去说明),高速光电芯片均供应紧张,光芯片紧张程度更加明显。

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06月20日 14:56
来自电脑网页版
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