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国产替代加速

兵马未动,粮草先行。国家大基金的一举一动,随时牵动着资本市场的敏感神经。 5月11日,大基金二期首个投资项目紫光展锐(上海)科技有限公司股权重组项目已完成,增资款共计50亿元人民币已到账。紫光展锐目前是全球第三大手机基带芯片设计公司,在国内仅次于华为海思,在半导体领域地位举足轻重。 5月15日晚,芯片制造龙头中芯国际发布公告,国家大基金二期与上海集成电路基金二期同意向附属公司中芯南方合计注资22.5亿美元(约160亿人民币)。 后续加快:这些公司有望被投资 国家大基金全称为国家集成电路产业投资基金股份有限公司,由多部门牵动成立,目的是扶持中国本土芯片产业发展,减少对海外的依赖。说白了,就是国产芯片产业的大金主。 2014年9月,大基金一期成立,股东包括财政部、亦庄国投、华芯投资以及中国移动、中国电子等,最终募资1387亿元,比原计划的1200亿元超募15.6%。 在大基金一期的投资项目中,芯片制造占67%、设计占17%、封测占10%,设备和材料投资仅占6%;并且主要投资行业龙头大公司。 大基金一期于2018年基本投资完毕,目前已进入回收期和投后管理阶段。 截至2019年12月,大基金投资A股上市公司接近20家,持股市值约为500亿元,主要集中于集成电路、半导体、航天装备等领域。 2019年10月,大基金二期成立,注册资本超2000亿元,倘若也按1:5的杠杆计算,或将撬动上万亿规模的社会投资。 大基金二期的股东背景更加强大,在财政部、亦庄国投之外,中国移动、中国联通、中国电信三大运营商齐聚一堂,连中国烟草总公司也参与进来。 去年9月,国家大基金总裁丁文武表示,“打造一个集成电路产业链供应体系,每个环节要与用户有机地结合起来,尤其是国产装备、材料这些方面。只有这样,才能实现自主可控。” 由此可见,在大基金一期发力国产芯片全产业链布局后,大基金二期更加注重对细节的把控,补齐了前期在设备和材料方面的短板。而设备材料作为国内集成电路产业链中相对薄弱的环节,未来有望获得更多资金扶持,这也是本轮光刻胶板块异军突起的基本逻辑。 在A股公司中,除了已经获得大基金一期投资的北方华创长川科技中微公司精测电子万业企业外,芯源微华峰测控赛腾股份天通股份华兴源创等具有半导体装备业务的公司颇有看点。 在半导体材料方面,光刻胶、靶材、硅片等重要材料领域的公司持续被市场关注。比如,在靶材领域,江丰电子已经在部分产品上实现“国产替代”。在硅片领域,中环股份已经具备成熟的8英寸半导体硅片供应能力。 而A股的光刻胶概念股军团尤为“庞大”,包括江化微晶瑞股份南大光电飞凯材料上海新阳等。 国产加速:这50只股值得收藏 随着美国针对芯片出口的限制不断升级,更是进一步加大了国产替代的紧迫性。国产芯片自主化的进程刻不容缓,国内半导体行业也将迎来重要发展机遇。 那么,接下来应重点关注哪些方向呢?有两个方向,一是被美国政府限制的芯片制造及设备制造公司,国内可能会掀起“国产替代”高潮;二是国家集成电路产业基金大概率会投资的领域,如半导体材料、中芯国际附属产业链等。 在选股方面,除了半导体50ETF(SH512760)可以选择外,这50只细分行业龙头股也值得收藏: 1、设备:北方华创002371、中微公司688012、长川科技300604、至纯科技603690、精测电子300567; 2、材料:沪硅产业688126、隆基股份601012、中环股份002129、有研新材600206、上海新阳300236、南大光电300346、江丰电子300666、阿石创300706、雅克科技002409、江化微603078; 3、封装科技:长电科技600584、华天科技002185、晶方科技603005、通富微电002156、深科技000021; 4、设计:中科曙光603019(CPU)、澜起科技688008(CPU)、景嘉微300474(GPU)、紫光国微002049(FPGA)、上海复旦01385(FPGA)、兆易创新603986(指纹识别\射频芯片)、汇顶科技603160(指纹识别)、韦尔股份603501(摄像芯片)、三安光电600703(射频芯片); 5、晶圆代工:中芯国际00981、上海贝岭600171; 6、IDM公司:斯达半导603290、士兰微600460; 7、面板:京东方000725、华星光电、深天马000050; 8、通信芯片:中兴微、大唐、东软载波300183、光迅科技002281; 9、智能卡:紫光国微002049、国民技术300077; 10、芯片分销:润欣科技300493、韦尔股份603501; 11、分立器件:华微电子600360、苏州固碍002079; 12、芯传感器:苏州固碍002079、士兰微600460、耐威科技300456、汉威科技300007、三诺生物300298; 13、军工:欧比特300053、海特高新002023。 今天芯片股反包大涨 对于许多老股民来说,5月19日是个特别的日子。 1999年的“519行情”,A股走出了一场难以忘怀的牛市。如今21年过去,尽管A股不缺乏牛市,但“519行情”仍然经常被老股民津津乐道,当年科技股酣畅淋漓的走势历历在目。 2020年5月19日,受隔夜美股大涨刺激,亚太股市也是一片大涨,电子、计算机等科技板块涨幅尤其明显,概念板块中,半导体、国产软件、国产芯片等表现强势。 科技股的王者归来,让人依稀看到了当年科技股牛市的身影。那么问题来了,对于最近这波科技股行情,我们应该如何看待呢? 其实与当年相比,今年的情况也不逊色。货币政策方面,今年以来央行多次降准,并通过多种货币工具引导市场利率下行,叠加全球央行“大放水”,市场进入低利率环境。 更重要的是,和当年科技股炒作成分居多不同,现在的科技股获得了更多实实在在的支持,大基金二期正式启动投资,掌握核心技术的需求也随着美国的技术封杀而显得尤其迫切。 那么多重利好下,你觉得本轮科技股行情能走多远呢?(来源:A股复兴牛的财富号 2020-05-19 20:59) [点击查看原文]

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05月19日 21:25
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