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92957心静自然凉

2022.6.8---核心逻辑--05-

2022.6.8---核心逻辑--05

---------亿纬锂能:
90亿定增助力扩产,实控人全拿彰显信心

公告拟定增90亿,其中30亿补流,60亿用于项目建设:

(1)荆门20gwh乘用车大圆柱,总投资43亿,使用募集34亿。

(2)荆门16gwh乘用车铁锂,某个新势力的定制产能,总投资41亿元,使用募集26亿。实际控制人全额认购,其中刘总、骆董、亿纬控股分别认购20、40、30亿元。发行价63元/股(最新收盘价约7折)。本次大额定增实控人全拿展现了其对公司发展超强的信心,相比对外部增发也更能保障资金到位效率,从而保证公司的项目进度。

公司同时公告规划将在武汉建设储能总部和研究院、曲靖新建10Gwh的产能,加速扩产满足下游旺盛的需求,推测公司动力储能2022-23年产能将分别达到150、210Gwh,对应动力出货20.5、43Gwh,储能出货10、20 Gwh。预计公司2025年动力储能产能将达到300 Gwh,其中铁锂超过200 Gwh。根据目前产能规划,公司资本开支约500亿元,目前已经投入200亿元,未来300亿元将通过贷款、增发等多种方式解决,突破产能瓶颈。

短期,
------公司通过顺价,Q2动力电池的毛利率将开始反转。
中长期
------推测公司的收入2022-23年均有近翻倍增长,公司全球中长期份额将持续提升,是最有可能-------突破的二线电池厂。-------预计2022-23年公司净利润32、55亿元,对应53、31倍,继续看好。

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06月08日 13:19
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