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念念的小火炉

【华西军工】最新观点1203



1、连续四天,全军武器装备采购信息网的招标信息均在1100条以上。我们认为,从历史情况看,12月份往往是预算执行高峰期。特别是今年前三季度受外部因素影响,订单积压较多。年底财务统账在即,我们预计12月份是订单下发和款项拨付高峰期。预计相关人员到位后,项目采购流程开始运转,将有较大体量订单释放。近期天奥电子、新劲刚、亚光科技披露的订单信息即是证明,我们相信类似订单公告还将持续。

2、着眼明年,我们预计远火和卫星两大细分领域需求增速最快。推荐北方导航和海格通信,受益标的还包括智明达(卫星嵌入式计算机)。

3、从积压订单释放角度,推荐振华科技、鸿远电子等上游电子元器件公司。我们认为,元器件公司的股价已充分(过度)反映了订单下滑、降价等负面因素的冲击。订单的边际改善有望带来显著反弹。超跌反弹标还包括雷电微力、湘电股份等。

4、央企科技股:推荐奥普光电(长光所资产外延拓展)、普天科技(中电网通集团资产整合),受益标的还包括中光学(车载镜片、消费电子棱镜透镜等)等。

风险提示:下游需求不及预期等。

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2023年12月03日 16:56
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