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宋亮-行业研究

1月24日,皇氏集团发布公告宣布

1月24日,皇氏集团发布公告宣布,公司与石家庄君乐宝乳业有限公司(简称“君乐宝”)签署了《股权转让协议》,皇氏集团将其持有的来思尔乳业20%股权及来思尔智能化20%股权以总价款人民币2亿元转让给君乐宝。

以年收入10亿元来看,20%的股权2亿元入资价格不算贵。来思尔乳品营收可观,君乐宝通过入资来思尔乳业,也可以对云贵、广西等地的西南市场业务进行拓展。

净利润偏低是因为这些年君乐宝产品性价比为主,虽然销量增长可观,但拉低了净利润率,再加上君乐宝加强了市场开拓,近两年市场费用较高导致。

君乐宝近两年大量扩充奶源,导致负债率偏高,背后有河北省政府的支持,负债问题并不影响市场信心,未来也可以通过上市解决。

水牛奶本身属于小众牛奶,其基于地缘和特定水牛品种带来的独特口感,近年来线上销售情况突然向好而被当作爆品热捧,价格也偏高。君乐宝从去年年底入局羊奶粉到今年入资水牛奶行业,目的均是为了做高净利润,未来等待合适时机后再选择上市。
另外,今年并不是乳制品企业上市的好时机。资本市场对乳制品行业的信心有待恢复,机构对行业估值偏低。君乐宝并不着急上市,还在等待合适的时机。

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2022年01月29日 13:04
来自电脑网页版
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