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彭恩泽

风格或切换 如何提前挖掘机会

  今日指数集体小幅高开,开盘之后指数整体震荡,地摊经济板块全线爆发,板块迎来涨停潮,光刻胶、保险也震荡走高,板块方面,地摊经济、光刻胶板块涨幅居前,盘中光刻胶(南大光电)异动拉升,乳业板块跌幅居前。整体来看,个股涨跌互半,市场氛围尚可。


  消息面较平淡



  今年1月-5月,重卡市场累计销售超过64万辆,累计同比增长16%。随着一季度被抑制的需求逐渐释放以及工程车需求的快速提升,叠加去年同期“大吨小标”治理产生的低基数,5月重卡销量同比增长62%,持续超市场预期。机构预计,重卡保有量将在两年内提升至800万辆左右,按照八年的自然使用寿命计算,每年对应的更新换代需求为100万辆。另外,肯德基中国将于6月启动第二轮“植物肉”公测,城市化进程加速以及人口增长推动肉类替代品市场规模高速发展。据Marketsand Markets数据,2018年全球肉类替代品市场约为310亿元,预计将每年以68%的复合增长率增长,到2023年将达到440亿元。相关概念有望受益。


  今日指数集体小幅高开,开盘之后整体震荡,由日线级别来看,指数重心不断上移,站上年线,下方有多条均线支撑。日线级别KDJ指标金叉向上发散,MACD金叉向上发散。市场个股涨跌互半。上证指数或将继续震荡修复稳步上行。


  风格或切换 如何提前挖掘机会


  政策驱动下,6月国内经济恢复的趋势会强化。六月份依然继续挖掘结构性机会,经过了3月至5月的震荡整理,从6月开始成长风格有望加速。长期看,科技成长进入向上通道的长周期,“大创新”板块是趋势性投资机会。崛起的高端制造值得关注,尤其是切入全球产业链后的高端制造,如医疗器械、新能源车、新材料等。另外风格切换或开启,提前布局低估值叠加盈利复苏快的板块,关注估值较低的建筑、建材、工程机械等基建品种,还有仍在行业景气向上周期中、未来盈利复苏斜率仍有望超预期的品种,包括家电、家居以及汽车,受益于商务消费复苏的航空以及白酒(次高端为主)。操作上不宜追高,控制好节奏。


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06月03日 12:35
来自电脑网页版
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