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智云股份高精尖产业优势不断聚集,产业结构不断优化

智云股份先后战略引进重庆柔显和小米科技,股权结构持续优化,且折叠屏+OLED产线建设使平板显示模组设备龙头有望受益。(一)、2019 年公司第一次采用股转形式为公司引入战略投资者重庆柔显。2019年 12 月 12日,谭永良先生向李松强先生转让 2067 万股无限售流通股(占总股本 7.16%),此后 2020 年 4 月,公司又向重庆柔显(执行董事兼总经理为李松强之妹)提供显示触控模组自动化设备,合同金额为 6695 万元,充分展现引入战投带来的业务协同。目前重庆柔显已成为智云股份在显示面板行业的重要终端客户,未来有望实现更好的业务协同,助力公司业绩持续增长。(二)、2020年6 月 1 日, 公司再度采用股转形式引入小米科技。控股股东、实际控制人谭永良与小米科技(武汉)有限公司签署《股份转让协议》,引进小米科技作为战略投资者,由谭永良先生向小米科技(武汉)有限公司转让 1550 万股无限售流通股(占总股本 5.37%),转让价格为 9.26 元/股,转让价款共计 1.44 亿元。(1)从 OLED 行业层面来看,虽然面板厂(Panel)建厂高峰已过,但模组线(MDL)的资本开支仍处于上行通道;同时 OLED 模组设备门槛相对较低,且更换频率更高,已经率先开启国产化进程。根据测算,国内 OLED 模组段未采购产线对应设备需求为 346.95 亿元,其中,2020-2022 年未采购产线设备需求分别为 86.08 亿元、115.67 亿元、96.84 亿元。对比 2019 年已采购产线设备需求 43.04 亿元,2020 年开始,模组设备需求迎来高增长。此外,折叠屏应用和近期韩国疫情有望为行业带来催化剂。三星、华为相继推出二代折叠屏手机,绑定和贴合设备是折叠屏制造的关键。(2)从公司层面来看,目前 OLED 绑定设备、3D 贴合设备已在华星光电实现订单,未来有望充分受益折叠屏发展;同时受韩国疫情冲击,一方面部分工厂关停有望带来短期面板价格上涨,为资本开支提供条件;另一方面疫情对韩国面板设备企业造成较大的不利影响,据韩国金融监管局(FSS)公开信息,国内面板商纷纷推迟从韩引进设备的计划,其中,SFA 已将其与天马的合同延长了 6 个月,SNU Precision 将其与京东方的合同将延长至 10 月份,从而有望为国产设备进口替代提供契机。(四)、开设募集资金专项账户用于收购九天中创股权,进度符合预期。5 月 25 日,公司公告,已开设募集资金专项账户,原募投项目中的金额,以及用于暂时补充流动资金的金额,将按计划陆续存入该专户。该专户仅用于公司收购深圳市九天中创自动化设备有限公司 81.32%股权项目,募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。专项账户的开设表明公司收购进度正稳步推进,持续看好九天中创与公司的协同效应,公司业务规模和盈利能力的提升值得期待。综上所述,目前智云股份高精尖产业优势不断聚集,产业结构不断优化,业绩已现水涨船高,逐年递增之势,极具吸引力。

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2020年11月26日 22:45
来自电脑网页版
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