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彭恩泽

特斯拉利空终结八连阳!

在A股终结八连阳后,作为本轮科技行情两大主线之一的特斯拉“摊上事儿”了!


  据新浪美股报道,特斯拉于当地时间周三盘后宣布,在北美地区召回15000辆Model X SUV,涉及14193辆美国汽车和843辆加拿大汽车,原因是一项潜问题可能导致车辆失去转向助力,从而使转向更加困难并增加撞车风险。



  特斯拉官方称,本次召回适用于2016年10月中旬以前生产的大多数Model X车型,之后生产的则不受影响,共涉及14193辆美国汽车和843辆加拿大汽车,暂不涉及中国市场。


  美国国家公路交通安全管理局与加拿大运输部对此表示,目前尚不清楚是否有与该问题相关的撞车事故或伤害;特斯拉将安排更换安装螺栓,并将在需要时更换转向器。


  一直以来有关于特斯拉汽车的交通事故争议从未停息,不过大众目光多集中于其Autopilot系统,到目前为止,有关于其Autopilot可能造成交通事故的调查依旧在进行中。不过此次召回汽车并非因为Autopilot系统,而是因为动力转向问题。


  这并非特斯拉第一次因转向助力隐患召回产品。2018年3月,特斯拉也曾因转向助力螺栓存在断裂风险,召回在2016年4月份之前生产的12.3万辆Model S。当年4月,特斯拉在中国大陆市场召回8898辆Model S。


  但也有分析认为,此次召回事件对特斯拉的影响或有限。其一,涉及的Model X数量较少,仅为1.5万辆,远低于2018年Model S的12.3万辆;其二,相较于其它召回原因,更换螺栓的成本较低,并不会为特斯拉带来沉重经济负担;其三,Model X车型在特斯拉的销量占比较低,近年来,特斯拉的“顶梁柱”已是Model 3。


  但对于已经积累过大涨幅的特斯拉概念股来说,是否空头会借此打压市场,一是取决于隔夜美股特斯拉的表现,二是2月14日A股开盘特斯拉概念到底会对此如何反应。


  高价电子芯片龙头强势回归


  而另一条科技主线芯片概念则在2月13日大盘终结八连阳的情况下,仍然表现强势。


  尤其是高价科电子芯片科技龙头的强势回归,证明了该主线在2020年的行情中仍占绝对统治地位。


  首先从A股高价排行榜看,股价已经“贵上天”、前期涨幅颇大的科技龙头卓胜微兆易创新汇顶科技圣邦股份深南电路等延续强势,日内涨幅均远远跑赢大盘。


  有市场人士表示,科技股有一个完全不同于其他版块的特点,那就是,科技股真的很难有“贵”或者“不贵”的概念。科技股只有一个“趋势”:只要趋势仍然完好就继续敢,就是这么简单粗暴。


  而从日内主力资金净买排行榜TOP10看,要么是天齐锂业万科A这种前期弱势股补涨;要么就是北京君正卓胜微兆易创新这种已经涨上天的龙头。


  科技股在本轮行情中反弹较快,主要有几点原因:第一,科技股受疫情的直接影响较小,科技的弱周期、非人口密集型特性,对疫情具有一定的防御性;


  第二,这次疫情发生后国家传染病的联防联控,后续在医疗信息化、大数据等领域可能重点投入;


  第三,在短期经济承压的背景下,市场普遍预期利率会往下降,进一步带动风险偏好上升。


  从涨停股的股价看,日内高价股的优势比较明显,特别是股价在20元以上的涨停股数量,明显增多,高价股数量出现增加,中高价股占比较大的优势再次回归,所以,中高价股的优势得以延续。


  存储器市场有涨价预期


  而此次高价科技股回归强势,总龙头无疑是存储器领域的兆易创新


  基本面上,去年年底以来,笔记本电脑、智能手机等电子产品内存搭载容量翻倍,导致市场去库存加速,内存价格有明显的触底回升迹象。随着春节后复工,国内厂商开始对内存、闪存扩大采购及回补库存,市场供给吃紧将延续到第二季,供需矛盾引发新一轮价格涨价周期。


  市场调研机构DRAMeXchange近期的调查也显示,目前内存现货价格呈上涨态势,加剧了市场对于内存合约价即将上涨的预期,预计2月、3月份,内存价格将会继续攀升。


  5G手机增加存储器用量、服务器市场增量的复苏、AI数据量的爆增,市场将由去年的供过于求演变到今年下半年及2021年的供不应求,将带动2020、2021年全球存储器行业营收同比增长超过15%、25%,而去年整个市场营收衰退35%。


  整个存储器产业需求的驱动力具体有:


  1)2020、2021年1.7-2.0亿、3.5-4.0亿台5G手机将比4G手机配备约2倍的DRAM及NAND;


  2)2020、2021年服务器市场同比增长10%、22%;


  3)云端客户增长大幅超越企业、政府端服务器客户;


  4)DRAM的通道数据从当前主流的6个通道提升到8通道;


  5)智慧工场,自驾车,智能物联网对AI大数据及存储器需求的爆增。


  比如兆易创新在FLASH(NOR+NAND)领域全球排名第十,自去年以来股价上涨近4倍,预计2019年扣非归母净利润约为5.28亿元到5.78亿元,比上一年同比增加46.26%到60.11%。


  此外兆易创新还拟使用募集资金33.2亿用于研发并销售消费型DRAM及移动型DRAM。消费型DRAM主要应用于电视机机顶盒、路由器、车载电子等消费电子市场及安防、通信、工业控制市场,移动型DRAM主要应用于手机、平板电脑、掌上游戏机、可穿戴设备等终端市场。



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02月14日 08:47
来自电脑网页版
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