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#财经# #赣锋锂业#(002460)主

#财经# #赣锋锂业#(002460)
主要观点
公司
公司发布2022年一季报。
锂盐价格持续上涨,助力公司业绩大增
受益于新能源汽车产业高景气,锂价中枢持续上移。
积极锁定上游锂资源,提升公司原料自给率
公司持续布局优质锂资源,拓宽原材料的多元化供应渠道,为中下游业务拓展提供资源保障。
稳步扩张锂盐产能,锂业龙头成长可期
公司计划到2025年形成年产30万吨LCE的锂产品供应能力,未来形成不低于60万吨LCE的锂产品供应能力。

我们预计公司2022-2024年实现营业收入分别为355.4/400.5/481.5亿元,同比增长218.4%/12.7%/20.2%;对应归母净利润分别为115.5/134.5/156.3亿元,同比增长120.8%/16.4%/16.2%;当前股价对应PE分别为13X/11X/10X,
风险提示
锂盐价格波动风险、下游需求不及预期、项目进展不及预期、海外政策变动风险。

个人看法,请勿作为投资依据。

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05月16日 18:41
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