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天齐锂业不正常的在于一是不正常的高毛利,60%以上

天齐锂业不正常的在于一是不正常的高毛利,60%以上,这个毛利很可怕,同期它的同业赣锋锂业和宁德时代,最多只有30%—40%。比他高的只有茅台和五粮液,东阿都比他低。二是近几年在建工程翻了近50倍,但是销售收入并没有大幅度上涨,而且最近还下降了,是大幅度下降,这个极不正常。我举个简单例子,如果在建工程不转固的话,在建工程贷款根据财务科目的话是挂在在建工程里面的,这样不是债务,而是资产。同样可以避免折旧,这就是在建工程虚增利润一个方法。另外一个,在建工程可以什么科目都往里面挂,它的在建工程明显不正常,很有可能是虚增一部分,来把虚增部分资金转移出去,一部分用来购买自己产品,这样可以做到增加资产,增加收入,增加利润。不要信公告,所有在建工程都有一些公告。造假也要有牌坊,你们难道还看不出来吗,它资金都紧张成什么样了,在这种情况下还在大规模的投入在建工程,要知道它固定资产才16亿,在建工程比固定资产3倍都还多,而且涨幅是极不正常。而且锂价还是不断下降。同期它的营收反而并没有随着这种投入上涨,还下降了。所以它的在建工程明显是水分很大。很多企业都是通过在建工程造假,这个一般人很难看出来。我告诉你们,它的很多数据都很好看,但是总的看很丑。

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2019年07月16日 09:04
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