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吉林股友

天齐锂业,吾有一言

温故而知新,昨晚把天齐锂业2019年年报重温了一遍,先说感想。 1、 根据文菲尔德《交叉担保契约》协议,天齐锂业只要破产了,泰利森矿权必须强制转让给雅宝,所以中国想要保住泰利森矿权,天齐锂业破产重组是行不通的。2、 天齐锂业有价值的资产现都处于受限的状况,蒋老板想变卖财产还债是不可能的。银行想通过拍卖抵押资产除了SQM容易变现外,其他生产性资产估计政府不会轻易答应。3、 引入战略投资者成了天齐锂业和银行解套的最优方式。其实对天齐锂业我到时不担心他的债务问题,因为大股东、银行、政府比我们都着急,也比我们都有办法去解决它。反而是天齐锂业的在建工程和销售份额更让人担心,花了50多亿元建新项目,产品没看到,官司到时惹了一大堆,让人不得不怀疑公司治理水平。另外诸如宝马、奔驰、这些汽车巨头订单现在都被赣锋锂业签走了,一个企业未来现金流是需要通过销售来实现的,失去了市场销售份额,你的利润率再高,质量再好,都只能算行业二流企业了。所以对于天齐锂业现在只是博他困境反转,是否长期持有还需边走边看。真正看好新能源资源行业的,赣锋锂业和天齐锂业都持有是最好的,一个具有高度确定性,一个具有高度反弹性。每个人心中都有自己的哈姆雷特。所以当前大可不必担心债务问题,需要解决的是奎娜娜的问题,何时投产。是否财务造假,解决完了,天齐起飞那是板上钉钉的事,大资金进来赌了,游资都不怕,机构都不怕,我不知道,你们怕个鸡毛,蔚来,比亚迪,舍得,都错过了,你们害怕天齐?

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2020年11月17日 16:52
来自电脑网页版
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