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彭恩泽

锂电降温,5G发力走强!

  1月8日上午,A股三大指数下跌。截至午间收盘,上证指数下跌0.62%,深证成指下跌0.95%,创业板指下跌1.18%。盘面上,锂矿板块重挫,此前在6个交易日中连获四个涨停板的雅化集团盘中一度跌停。传媒、通信、计算机、商业贸易等板块盘中表现积极;休闲服务、国防军工、有色金属等板块跌幅居前。数据显示,两市半日成交额超7300亿元,北向资金半日净买入124.96亿元,其中沪股通净买入56.6亿元,深股通净买入68.36亿元。


  雅化集团盘中一度跌停


  雅化集团上午下跌8.43%,总市值为280亿元,半日成交额为38.34亿元,换手率为15.26%。自2020年四季度开始,雅化集团就保持上扬态势,从2020年三季度末的9.28元/股的区间低点,至2021年1月7日盘中走出30.5元/股的新高,区间内涨幅高达228%。雅化集团1月7日龙虎榜数据显示,买入金额前5名买入总计63729.26万元,占当天总成交金额10.07%,上榜营业部包括中国银河上海杨浦区靖宇东路证券营业部、财通证券绍兴解放大道证券营业部等。卖出金额前5名卖出总计90066.38万元,占当天总成交金额14.23%,上榜营业部包括深股通专用席位、机构专用席位、兴业证券陕西分公司等。


  2020年12月29日,雅化集团发布公告称,下属全资子公司雅化锂业(雅安)有限公司与美国特斯拉公司签订电池级氢氧化锂供货合同,约定从2021年起至2025年,特斯拉向雅安锂业采购价值总计6.3亿美元-8.8亿美元的电池级氢氧化锂产品。雅化集团表示,合同的履行将对公司2021年-2025年期间业绩产生积极影响。


  除了雅化集团,锂矿板块中的其他个股也出现下跌,永兴材料盛新锂能赣锋锂业天华超净西藏矿业等跌幅均超过5%,锂矿指数半日下跌4.57%。


  新年伊始,特斯拉就为车市投出“重磅炸弹”,新能源板块集体大涨。年初至今,锂矿板块涨幅超过15%。锂作为新能源产业链中的重要一环,其市场表现是否预示着新能源板块的降温?


  2021年预期回报率需要全面下调。牛市难以持续3年,2008年、2016年皆是如此。但2021年的差异之处在于盈利改善的弹性史无前例,股票市场流动性维持充裕水平,增量资金流入景气赛道。行业龙头的优势在疫情之后再次被放大,行业第一名和第二名的差距在放大,但龙头的估值溢价还未全面显现。从中期逻辑来看,A股仍处在上行趋势中。但从短期来看,仅靠权重龙头个股上涨带动指数拉升的市场氛围,不利于增量资金情绪的调动。随着强势股的连续上涨,市场资金对于后续方向的判断也可能会存在一定分歧,短期市场高位震荡的概率有所提升。


今日整体来看,新能源汽车等多题材全面调整,而科技类的互联网、通信、软件、半导体相对走强。就2021年整体行情来看,还是坚持前面的观点:我们认为科技股,特别是5G概念在2021年将迎来补涨行情。相关个股如今日涨停的数知科技东信和平东方通移为通信宜通世纪、会畅通信、广和通二六三中兴通讯


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01月08日 14:41
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