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化工:供给受限、需求扩张,看好板块结构性投资机会(附股)

5月11日,国家发展改革委办公厅发布关于深入开展重点用能单位能效诊断的通知。《通知》明确到2024年底,各地区建立年综合能耗1万吨标准煤及以上重点用能单位节能管理档案,完成60%以上重点用能单位节能监察,摸清重点用能单位及其主要用能设备能效水平,滚动更新节能降碳改造和用能设备更新项目储备清单。

醋酸:周内醋酸市场华北地区某企业因装置故障降负生产一周,华中地区主流厂家突发故障短停,市场整体库存依旧偏低位运行。西北地区下游节前备货较少,节后存在补货操作,叠加价格相对低位,出货情况较好,市场供应面提振下价格领涨,其他地区厂家库存压力不大,价格跟涨。

纯碱:本周国内纯碱价格区域性上探。江苏实联本周初开始检修,导致省内供应量缩减,无低价货源销售,高价成交。而节后多家企业恢复满产,国内整体供应量有增加,特别是青海地区。本周企业有待发订单,产销基本处于平衡状态,支撑纯碱市场价格坚挺。

2024年Q1化工板块面临2000年以来仅有的多重低位的状态(价格、ROE、库存、PB),特别是行业PB在24年Q1已经跌至2000年以来的低位水平。从22年Q2国内化工在建增速见顶后,新增产能投放压力抑制了化工板块的盈利预期。我们从硬资产和景气两条主线推荐:

聚焦高质量发展得“硬资产”:重点推荐:万华化学、华鲁恒升、扬农化工

景气修复中找结构性机会:需求韧性强且有望逐步迎来景气修复的农化、轮胎板块;供给端有序扩张或供给受限的钛白粉、氟化工、磷化工、纯碱板块。重点推荐:扬农化工;建议关注:玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、龙佰集团、三美股份、巨化股份、永和股份、云天化、远兴能源。

聚焦前沿材料领域投资机会,合成生物学和催化剂在化工领域应用有望迎来广阔发展空间。重点推荐:华恒生物、凯立新材。

电子产业周期复苏:重点推荐:万润股份;建议关注:华特气体、金宏气体、中船特气、广钢气体、瑞联新材、莱特光电、奥来德。

风险提示:原油等原料价格大幅波动风险;产能大幅扩张风险;安全生产与环保风险;化工品需求不及预期。

来源:天风证券

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05月17日 13:56
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