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海南股友

华为产业链必出牛股

未来两年的牛股集中营:华为产业链,苹果产业链造就了许多大牛股,华为一样可以,甚至可以超越!华为的供应商体系总共164家,扣除房地产、交运等提供辅助性服务的公司后,电子、通信、计算机行业的中外供应商供149家。在这其中,软件与服务供应商数量最多,有21家,半导体设计行业的供应商17家,代工、晶圆制造等生产服务的供应商14家,安防设备等电子装备供应商10家,而华为主营业务涉及的核心元器件如存储器、连接器、线缆的供应商数量也分别为9家。过去十年,万亿美元市值的苹果孕育了整个产业链的飞黄腾达,而仅仅A股上就有数十家公司借此成为十年十倍的大牛股。展望未来,以华为为首的国内自主品牌供应链,或将迎来同等体量的“黄金”投资期。苹果供应链的黄金十年2007年1月9日,苹果公司举办第一代iPhone发布会,触摸屏+Home键的设计令人惊艳。然而在智能手机尚未风靡的时代,当年iPhone仅有百万台级别的销量。直到2010年iPhone4的火爆行情,才正式拉开了苹果产业链长达10年的黄金投资期。从2010年1月到2017年末,A股上证综指最高涨幅59%,而苹果产业链指数最高涨幅达到1079%,是前者的18倍。在这段时间里,苹果产业链毫无疑问就是A股市场中最大的投资主题,孕育了一批业绩亮眼、市值飞涨的明星公司。华为供应链三大板块苹果产业链的过去,很可能会成为华为产业链的未来。国泰君安总量团队根据华为提供的名单和上市公司年报,招股说明书的5大客户名录等途径,整理出华为的供应商体系总共164家,扣除房地产、交运等提供辅助性服务的公司后,电子、通信、计算机行业的中外供应商供149家。在这其中,软件与服务供应商数量最多,有21家,半导体设计行业的供应商17家,代工、晶圆制造等生产服务的供应商14家,安防设备等电子装备供应商10家,而华为主营业务涉及的核心元器件如存储器、连接器、线缆的供应商数量也分别为9家。据此计算,华为供应商市场约有5000亿规模,27家A股上市公司来自华为的收入占比超过公司总营业收入的10%。那么,如何判断如此庞大的市场和诸多的参与者中,谁能分到最大的蛋糕?我们按照华为的主营业务进行细分,可以看到一共分为三块:消费者业务,收入3489亿元,占比48%;运营商业务,收入2940亿元,占比41%;企业业务,收入744亿元,占比10%。消费者业务、运营商业务和企业业务,是华为三大业务支柱 这三大业务板块相应的产业链,都具备巨大的投资机会:运营商业务是华为的基础业务,2011-2018年复合增长率为9%;消费者业务是华为目前最大的业务,复合增长率为35%;企业业务是华为增长最快的业务,复合增长率为37%。接下来,我们将分别对华为的三大业务即进行深度解析,挖掘出各个业务产业链潜在的受益标的。华为核心供应商名单(大陆):、中利集团 华为的供应链安全策略已调整为高端芯片基于海思自主研发,同时与国外顶级厂商合作以保证产品竞争力,国内厂商仅供应手机的低端元器件。滤波器等射频器件供应商,产品设计由华为负责,供应商仅作为华为的代工厂,天线则主要由华为自己生产。我们相信,就像过去苹果产业链创造无数十年十倍股一样,未来在国产替代和5G大潮的催化下,华为产业链将迎来同等体量的黄金投资机会。错过过去十年的苹果,不要再错过未来十年的华为。相关证券:生益科技(600183)立讯精密(002475)比亚迪(002594)京东方A(000725)中芯国际(00981)(来源:柚子谈股的财富号 2020-09-25 21:21) [点击查看原文]

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09月25日 23:08
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