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造池菌

AI应用落地可期,终端有望迎全面升级(附股)

一方面国内外大模型持续升级、百花齐放,另一方面无论是基础设施建设还是大模型升级,都需要最终落实到AI终端产品。从高通、Intel,到苹果、联想等,全球科技大厂均加快布局各类AI终端核心硬件的步伐,产业催化不断!

我们看好AI终端生态加速成熟后对下游新需求的创造能力,从产品角度来看,AI手机、AI PC及各类新型AI产品有望百花齐放,从零组件角度来看,处理器、存储、散热、结构件等核心环节有望持续升级,板块投资机会凸显——

1)苹果积极布局AI终端,传统3C产品有望迎AI升级,同时叠加MR眼镜等新兴生态加速,果链各环节代表公司有望引领技术升级,且估值性价比凸显,立讯精密(组装)、歌尔股份(传感器及智能硬件)、东山精密(FPC)、领益智造(功能件)、蓝思科技(防护玻璃)、统联精密(精密结构件)、中石科技(散热方案)、水晶光电(光学元件)等;

2)AI PC催化密集,CPU+操作系统+品牌+零组件生态有望全方位率先成熟,关注存储、结构件、散热、组装等价值量显著提升的环节——春秋电子、中石科技、华勤技术等;

3)各类终端厂商大力布局AI产品,应用场景的拓展及新需求的创造有望带来销量和盈利能力的双重提升,包括传音控股(AI手机)、联想集团(AI PC)、海康威视(AI安防)、萤石网络(AI家居)、漫步者(AI音箱)、创维数字(XR眼镜)等。

来源:东吴证券

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05月20日 11:56
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