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【中泰电子|立讯精密】苹果AI超级大周期核心受益标的

【中泰电子|立讯精密】苹果AI超级大周期核心受益标的


??重视苹果AI超级大周期:


1)WWDC:6.11-15日WWDC大会有望带来iOS 18系统Siri升级、工具类APP AI以及接入OpenAI大模型等看点,为苹果AI创新超级大周期做铺垫。


2)25/26年苹果创新大年:24年苹果AI落地赋能终端,25/26年创新大年,芯片/光学/散热等硬件升级+AI耳机/二代MR/AR/折叠屏等新产品陆续推出+AI持续迭代!


??立讯有望深度受益AI+浪潮:


1)消费电子:立讯作为果链龙头,有望受益AI终端量价齐升以及AI耳机/MR/AR等创新产品推出;


2)通讯:随着AI带来高性能计算需求井喷,加上大客户加速AI布局,通讯业务有望在电连接/光连接/热管理/服务器整机等方面获得更多机会。


??24年业绩增长确定性强:


公司在大客户手机组装份额稳步提升,收购和硕昆山工厂进一步拉升手机组装增量预期。此外,公司在大客户watch组装、Top/Bottom module、VCM份额继续提升,指引24Q2归母净利润27.6~29.7亿元,中值28.6亿元,同比+22.5%,24年业绩成长确定性强。


风险提示:大客户AI进展不及预期;终端需求不及预期等


盈利预测:预计2024-26年实现归母净利润137/174/192亿元,对应PE估值17.0/13.4/12.2倍。

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06月03日 12:56
来自电脑网页版
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