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彭恩泽

科技进入向上通道的长周期

  今日指数小幅高开,开盘之后指数震荡下行,地摊经济继续火爆,啤酒板块跟随上涨,券商板块也有活跃表现,而光刻胶板块则跌幅居前,板块方面,地摊经济、水产养殖板块涨幅居前,盘中啤酒(燕京啤酒)异动拉升,机场板块跌幅居前。整体来看,总体市场板块分化,个股跌多涨少。


  消息面较活跃



  地摊经济成拉动地方经济的关键词,互联网企业纷纷发布扶持计划。近期中央文明办发布消息,明确要求不将占道经营、马路市场、流动商贩列为文明城市测评考核内容,推动文明城市创建恢复经济社会秩序。机构认为,随着各地政策的放开,“地摊经济”成为了经济复苏的新动力,一方面拉动就业人数上升,另一方面带动消费。另外,院线正式重启渐近,积压的需求或现爆发效应。随着疫情的好转,院线复工及暑期档即将来临,由于电影院平均的上座率只在10%-15%之间,因此限流复工实质上意味着正式全面开工。鉴于前期春节档积压了数量相对较多的优质影片,后期随着大片的陆续定档,机构预计院线标的将迎来基本面的边际改善。


  今日指数小幅高开,开盘之后指数震荡下行,由日线级别来看,指数重心下移,触及半年线,下方依然有均线支撑。日线级别KDJ指标向下拐头,MACD金叉向上发散。市场个股跌多涨少,整体分化。预计上证指数或将继续震荡修复行情。


  或将进入新周期 把握结构性行情


  未来下半年经济基本面处于内需向上、外需向下的交错期,但叠加内部流动性整体宽松、政策托底和改革红利频出的利好,A股蛰伏之后有望充满生机。整体A股盈利在经历了一季度较深跌幅之后将重新进入新的周期,业绩表现将会平稳修复并且实现逐季改善。板块上关注在行业景气向上周期中、未来盈利复苏斜率仍有望超预期的品种,包括家电、家居以及汽车,受益于商务消费复苏的航空以及白酒。长期看,科技成长进入向上通道的长周期,关注外部倒逼政策加速叠加科技周期驱动下的自主可控;未来五年投入或达10万亿、细分领域具有持续投资机会的新基建。操作上不宜追高,控制好节奏。


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06月04日 12:49
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