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小耳帮主

浪潮信息

浪潮信息(1)AI服务器:2019年,公司继续以50.7%的市场份额稳居中国市场第一,保持了智慧计算领导者的地位。此外,浪潮在人工智能专利申请方面位于行业第四,入选中国预测分析和机器学习市场第一阵营。

(1)(2)海外业务:2020上半年公司海外收入51.72亿元,同比大幅增长了123.22%,远超我们预期。海外收入占比达到17%,达到2014年以来的新高。除了在欧美市场取得进展以外,2020年公司的AI服务器业务在韩国也取得了较大的突破。(3)存储:在最新的SPC-1国际测试中,公司成为了唯一一家两大存储细分领域性能夺冠的厂商,意味着公司已经在中端存储市场占据了竞争优势。同时在1季度的IDC数据中,整体出货量增速高达50%,闪存存储增速超460%,分布式存储(SDS)增长186%,领中国存储市场。随着全球数据中心建设浪潮的到来,行业上下游皆迎来高景气周期。

(2)2020年上半年Intel的数据中心集团业务增速高达42.7%,2季度英伟达数据中心业务增速更是创出167%的历史新高。于此同时,阿里和腾讯2季度的资本开支分别增长113.7%和117.0%,表明巨头在疫情恢复以后,进一步加大了新基建建设的步伐。投资评级:

(3)维持对公司“买入”的投资评级:预计20-22年公司EPS为0.96元、1.49元、2.33元,按9月9日收盘价30.81元计算,对应PE为32.01倍、20.69倍、13.24倍,考虑到行业发展的前景值得长期关注。


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2021年02月27日 10:15
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