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Li212018

健帆生物万亿市值之路

我一直说健帆生物是万亿市值级别公司,网友们也大多没当回事,但其实我们这类价值投资者都是喜欢看一家企业十年到三十年以后的样子。今天我就说说我看到万亿健帆的逻辑

效率提升路线

肾科专业人士都知道普通透析器膜面积仅0.5至2.5平方米,在帮患者进行透析或者滤过,都是用体外循环方式,从这点说灌流有两个巨大的效率提升

1目前我们最长用于肾科的ha130灌流器是有8000平方米面积,也就是目前透析器的4000倍,用于重症的CA330有4万平方米的面积是目前透析器的2万倍,这点上说我们让目前血液净化技术效率提高了一大截。

2就是我们属于负压清除血液中的毒素,比起管路循环,又在效率上赢了一大截,从这两点看,灌流器未来能做的事非常多。

技术上大家可以去问问专业的医生,我就不在这里班门弄斧了,但目前在世界上最强公司比如苹果 英伟达 等都是在效率上做了巨大提升才可以称之为伟大公司。我就拿英伟达来举例子GPU显卡 在英伟达创业的时候这东西其实没啥市场,当时的电脑效率cpu足够处理了,但黄仁勋认为未来电脑普及会让电脑游戏有很大发展,所以他决定创造英伟达显卡公司,cpu好比一个人搬运100个箱子,GPU就好比用10个人搬运10个箱子,就是一张显卡有多个处理系统来处理图像,当时也是受制于科技水平问题,这项技术也没啥发展,但今天英伟达成为最强科技公司,主要点就是效率的提升路线奠定了基础。

二高山自有好风景

前面说了灌流可以提升2万倍的血液净化效率,这样健帆人能看到的商机和其他领域里的人自然不一样。目前大家都知道健帆和多核心秘方比如二次交联技术工艺,这种工艺技术,会不会让竞争对手很容易赶上,我只能说,这个二次交联技术就是健帆最基础的东西。血液灌流最神奇的就是吸附剂变化,如何智能化的选择吸附毒素留住营养这个是最难的,就好比英伟达显卡一样,大家觉得英伟达显卡厉害就是显卡效率高功能强大,英伟达真正强大的地方就是做数据处理,如何智能化的帮助客户处理数据,变成有用的宝藏。血液灌流也是一样的,各家血液灌流器生产上做的产品目前来看都很难过安全性这一关,但即便他过了,也是无法和健帆正面竞争,因为在吸附剂的智能化上灌流器最大的研究点。

目前看健帆肝病领航二期研究多临床中心1300人样本研究,已经专攻肝炎失代偿领域,这相当与有一个类似肾科的领域,肝炎失代偿就是病人达到肝硬化中晚期,失去了部分肝功能,血液灌流技术可以替代肝功能,每年帮助失代偿患者控制病情,这也是从目前Dpmas技术上看可行的。目前看我们DPMAS对于早期肝衰的28天生存率和有效性比PE提高60%也就是说健帆的产品在重症和肝衰早期病人应用效果最好,到中晚期内脏已经被炎症因子攻击受损严重,神仙难救了。目前看肝炎失代偿患者全球超1000万人,加上原有的300万肝衰市场,目前肝病应对1300万人市场这块生意就达到2000亿(DPMAS一次5千一个疗程5次左右)级别。再看重症也是一样,目前健帆的产品大概率可以进入国际重症指南,因为前一段时间RONCO教授亲自为健帆重症撰写文章,虽然目前我们的CA330还没出现非常强劲的rct结果,但在治疗22位肺部感染的患者达到了100%的生存率,我对健帆进入国际重症指南表示非常乐观,因为这基本上算健帆重症领域得起点,目前全球脓毒症死亡人口在600到1100万之间,脓毒症休克死亡率达到50%这样倒推用于脓毒症休克的CA330全球用户超过1500万人,目前看一个疗程在3到5灌按照平均每灌6000计算消费在2万左右这块市场在3000到4000亿之间,这样粗略的计算肝科加重症市场超过5000亿,这样的市场潜力按照目前健帆超40%净利润率算随便超万亿市场,我是非常乐观。


三强悍的竞争者

投资股票最安全的地方在于你投资的是一家公司,如果你投资的公司非常强悍,强悍到让对手见了就闻风丧胆,那就没啥竞争竞争风险了

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04月03日 19:03
来自电脑网页版
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