《关于海外链及 NV 卡延迟相关消息》
对于海外链，不应在大跌时过度看空，大涨时也不应过度看多。哎呀，真是让人想撞墙。下周一有可能会买入峨眉山呢。据悉，【小熊团队】一个小时前，彭博等全球主流媒体终于发布了关于 NV 卡延迟的报道，这与该团队昨天的解读几乎完全一致。具体情况如下：一是存在 nv 设计问题；二是已有解决方案；三是延迟不超过 4 个月；四是 12 月以后出货列表不受影响；五是需求旺盛，而他们的消息来源是微软。有消息称，英伟达即将推出的人工智能芯片因设计缺陷将推迟三个月或更长时间，这一情况可能影响到 Meta Platforms、谷歌和微软等客户，这些客户订购了价值数百亿美元的芯片。台积电的工程师在量产准备过程中发现了一些缺陷，GB200 芯片包含两个相连的 Blackwell GPU 以及一个 Grace 中央处理器，问题涉及一个处理器芯片（容纳芯片电路的硅片）连接两个 Blackwell GPU（不确定，消息渠道显示是一个 std 单元、触发器，高温下不稳定，也有人指出这两个消息来源说的是同一问题）。由于芯片不能交付，服务器也不行，这影响到了 Nvidia NVLink 服务器机架的生产和交付，因为从事服务器业务的公司必须等待新的芯片样品才能完成服务器机架设计。好消息是需求确实强劲，与该团队调研 meta/openai 的结果相同，谷歌已订购超过 40 万块 GB200 芯片，Meta 还下了至少价值 100 亿美元的订单，而微软最近几周将其订单规模增加了 20%，尽管无法得知其总订单规模，但据一位直接了解订单情况的人士称，微软计划在 2025 年第一季度之前为 OpenAI 准备好 55000 到 65000 块 GB200 芯片。周末这一推迟事件将全球知晓，下周一英伟达将全部释放完这一消息的反应，而国内外能解读到的主要就是“需求非常旺盛”。