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$AMD(AMD)$6月9日召开了202

$AMD(AMD)$6月9日召开了2022年Financial Analyst Day会议, 显然这个会议对于AMD的中长期投资者来讲相当重要,因为他在这次会议上讲述了未来3-5年的中长期发展方向,目标和策略。所以我会对今年的金融分析师会议进行一个回顾总结。

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主要内容 1)上次FAD2020会议后至今AMD取得的辉煌成果回顾 2)今年收购Pansendo和赛灵思的重大意义3)AMD这次公布的中长期发展策略4)AMD的中长期财务目标。

一些个人感想:

1)收购赛灵思和Pansendo,算是AMD的重要举措。Pansendo的意义似乎被低估了,我认为其DPU产品与AMD现有产品组合的结合,将很有可能带来惊喜。赛灵思的收购就更不用说了,至少开局(到目前为止)非常顺利,财务效果立竿见影。

2)各产品线路图roadmap还是令人满意的。相信AMD的执行力,能够将规划转变为现实(和Money)。

3)强调了AI,出乎自己的意料之外。看来要强势出击,和老对手$英伟达(NVDA)$ 开辟新战场了。

4)强调了软件整合,由原赛灵思的Victor领衔整合。早该如此了。非常关键的一步,期望能真正发展起来,否则AI也无法推进。

5)预期未来4年的营收CAGR达到20%(已经考虑了AMD+赛灵思的总收入作为基数),这个预期令我满意。个人觉得如果AI和软件策略发展顺利,营收增速应该是能超过预期的。

6)上面都是中长线的,短线宏观不利因素还在压制科技股的整体估值。


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06月12日 10:23
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