我们荣幸地宣布惠理集团凭藉卓越表现，于近期荣获两项上市公司大奖。
惠理联席主席兼联席首席投资总监苏俊祺先生对公司及团队在香港金融业界取得的丰硕发展成果感到欣喜。籍此机会与大家分享一下，作为亚洲区内领先的资产管理公司之一，惠理的竞争优势以及集团未来的发展方针。
◎惠理联席主席兼联席首席投资总监苏俊祺先生
作为最早进军中国内地市场的外资资产管理公司之一，惠理于2009年在上海设立办事处，随后积极扩大版图至北京、深圳等地。集团与国际及亚洲区的分销合作伙伴如零售银行、私人银行、保险集团及理财机构等关系密切，特别是在日本、韩国及欧美等市场发展迅速。截至2021年1月底，集团管理资产规模约148亿美元*，员工人数约220人。
惠理长久以来卓越且稳健的基金表现广为业界所知，至今已获颁发超过240个表现奖项，归功于旗下70多位专才组成的投研团队，贯彻「比别人多行一步」的投资哲学，每年拜访公司以及实地考察超过6500次，发掘具潜力的投资机会，力求为客户争取最佳回报。惠理在过去28年来经历了资本市场四次重大金融危机，然而往绩良好，发展稳健。
惠理集团在内地的三大经营策略
■深获机构客户信赖
惠理的投资实力在大中华区内已建立知名度，且在中国内地累积广泛的机构客户基础。集团多年来坚守和实践价值投资理念，并凭借严谨的风管理系统及长久以来卓越且稳健的基金表现，深得内地专业机构投资者的认可和信赖，在业界建立了良好口碑。机构业务是惠理在内地市场的重心，客户遍及领先国有和股份制银行、大型保险公司、保险资产管理公司、券商资产管理公司和信托公司等。集团近年机构业务增长加速，日后将继续深化与机构客户的合作。
■锐意拓展私人银行及高净值客户
惠理获授中国内地私募证券投资基金管理人（PFM）牌照以来，着力发展境内PFM的主动管理及顾问管理业务。集团通过国内多家领先私人银行与财富管理机构的分销网络，服务全国高资产净值个人客户。惠理坚持深度基本面研究的投资风格受到青睐，实践价值投资多年之品牌优势鲜明，在多家内地私人银行的内部评选中脱颖而出，赢得旗下最佳战略合作伙伴等头衔。
■部署发展零售业务
集团旗下的「惠理价值基金」及「惠理高息股票基金」已获授内地与香港基金互认资格。目前惠理透过内地代理人与境内银行、券商和互联网金融平台等分销机构伙伴合作，将互认基金销售予众多零售客户。展望未来，集团将把握机会，进军机会处处的零售销售市场。
ESG负责任投资惠理非常重视「环境、社会、企业管治（ESG）」的负责任投资。联席主席兼联席首席投资总监苏俊祺认为，将ESG元素融入投资流程非常重要，「我们定期进行深入尽职调查和会议，以惠理的投资原则作分析和判断，有效评估符合ESG指标的公司，确保我们的投资达致可持续发展」。
在回馈社会方面，惠理每年联同金融业界组织及大学，为年青人提供职前培训和就业机会，并联合举办校园招聘座谈会等活动，向有意投身金融及基金业界的学生分享经验。此外，惠理亦赞助小区活动，鼓励员工参与义工工作，关怀社区。
奖项介绍：
《信报财经新闻》于1973年创刊，是香港最为资深及极具份量的专业财经新闻报章之一。由其主办的「上市公司卓越大奖2020」旨在评选出类拔萃的上市公司，表彰其在2020年的努力，并为投资者提供极具价值的参考指标，藉此创造更多收获丰硕的投资机遇。甄选过程将首先采用《信报财经新闻》独家研发的股票追势系统EJFQ「信号」，按照皮尔托斯基企业FScore评分、专业分析员建议的次数、股价表现以及财务表现四大重要准则筛选出候选名单，交由业界行业领袖、业界商会、专业顾问以及大会组成的评审委员会进行审核，评选出具有卓越表现成绩的上市公司。
智通财经和同花顺财经共同主办的「2021年第五届“金港股”评选」，由多位经济学家、多家香港知名券商及顶级投资人士、资深财经媒体团队组成的专家评审团对参评公司2020年的业绩、股价涨幅、股票活跃度、社会责任、信息合规等进行研究筛选和权重评分。
*资产管理规模截至2021年1月31日（未经审核）
数据来源：惠理内部，截至发文日期
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