对这个行业也不是很懂,最近尝试学习学习。
1、芯片
无论是手机还是汽车,芯片就是最重要的。但是需要区分开芯片设计公司和芯片制造公司。
像高通、联发科、展讯、海思、中芯国际等其实主要是以设计为主,然后委托芯片制造公司代加工,他们有技术产权,但是可能没有制造工艺,也缺制造芯片材料。
芯片当下真正的瓶颈其实是在原材料“晶圆”上面,这个产出有瓶颈主要是需要荷兰那家神奇的公司ASML,全球只有他们能生产高端的光刻机,但是也是有产量限制,一年可能就几台机子。
所以一整套链路下来,最核心的企业是台积电,它是全球最大晶圆制造商。
2、整合产业链的企业,主要是以手机为代表的苹果、小米也看好。叠加了附加值。