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暗年加银基金

虹软科技调研纪要2021.11.27

【公司简介】

虹软成立以来就致力于视觉,在全球都有销售布局,对支撑手机业务有很大的帮助。这也是为什么我们的技术和服务得到了三星的认可,能跟他们合作这么久。个人电脑到数码相机、到手机、再到汽车、再到loT,我们的算法从非常低端的设备(比如数码相机,只有200兆到500兆之间的CPU)—直到非常高端的旗舰型的手机芯片都有落地。

对于是云计算还是边缘计算的问题,我们认为最终落地是在边缘端,因为面向消费电子产品和汽车,对运用实时性要求很高,用户会希望很短时间内完成,汽车要求更高。当然我们也不避讳云端的一些威力,因为云端大数据共享,以及超复杂运算的算力支撑,它的优势是非常大的,所以我们的很多算法其实在边缘端和云端都有布局。

和大家再介绍一下我们整个虹软算法的框架布局。

首先是我们的研究,公司有非常多博士带队的研宄团队,主要是做理论的研宄以及论文的撰写,构成了我们计算机视觉的基础单元。

中间基于这些研宄,我们去把算法实现,比如AI的影像增强、3D成像技术、AI人脸、人体分析技术、AI的视觉认知、3D感知以及图像深度恢复技术。如果我们今天只讨论理论研究,大家可以想象它是大学。如果我们讨论一部分代码的实现,有可能它是大学的实验室,就是所谓的研宄和理论的结合。但是我们还有一块就是所谓的产学研结合,这是跟产业链的合作以及产业化的落地。我们跟这些上游的硬件提供商有很多服务,跟下游的客户(2B和20之间有些沟通,最后把我们的技术在最终的目标平台上很好地、高效地利用起来:比如说手机,我们跟高通,我们跟MTK0汽车也是类似的,所以这个是我们的技术框架以及我们商业逻辑之所以成功的核心要素。

为什么当一个新的概念起来的时候,我们的产品推出的这么快?核心在于说在理论研究以及算法实现部分,其实很多我们都己经做了长期的积累了,只不过说在某个市场领域里面,当这股风来的时候,我们只是把我们积累的东西快速和产业进行整合,结合市场的需求快速落地。

虹软的三大产业:

第一个是智能手机,因为智能手机目前还是全球最大的消费类电子产品。

第二是智能汽车,现在经历的整个变革,从我们自己的感觉来看,很像10年前智能手机发起的一个过程,所以这里面会带来很多的机遇。

第三个是AR、VR,其实我们布局非常早,我们最早的AR、VR设备其实在10年前日本就有所突破,结合现状这一块也是我们非常看重的一个市场。接下来针对这三个领域,我们都会有一些相应的产品做一些更加细致和深入的介绍。

最后说一下我们在产业链的合作伙伴。我们做的是算法生意,不是一个APP的生意,如果今天是个APP的生意,其实它对底层的依赖相对比较弱。但我们做的是一个引擎,做引擎就会涉及到对于平台的优化,对它整个系统Pipeline、端对端的理解以及OS系统。比如说安卓,我们要是没有跟谷歌建立深入的合作,我们拿到谷歌的源码就会比较晚,我们在市场竞争上就会占据不到一个很好的位置。同样的,比如说我们在相机模组、传感器、镜头、深度摄像头厂商方面,都有建立很多早期的联系。

相关产业内主要合作伙伴:

系统&平台厂商:高通、MTK对底层认识深刻。

镜头厂商:舜宇、联合光电。

【手机业务】

分三个主题来介绍,第一个是有关于我们屏下光学传感器业务,第二就是屏下光学感应器,第三个就是我们纯软计算机摄影的产品。

光学屏下指纹:

我们的进口方案已经是落地,而且基本上量产了,己经是大规模的量产我们下一代的产品,我们缩小尺寸的光学方案实际上也在上个季度推出来了。目前我们正在跟所有头部的客户在做测试。在供应链这一块的话,大家都知道光学屏下传感器或者说指纹基本上就是芯片、镜头这两个最重要的零部件加上我们的算法。我们现在在硬件上面强化和镜头厂商的议价能力,在跟芯片厂商在做一些定制化的、更深层次的合作。

下一代产品的开发,总结一下三个方向:

第一个方向是强化我们的算法优势,在防伪上面,不管是在2.5D、3D、2D的防伪,我们完全是超过竞争对手的。我们可以做到人工智能的防伪。

第二个是缩小尺寸,小芯片降本

第三个是硬件的差异化:比如是否能通过软硬结合的方式做到3D的防伪?

手机环境光感应器ALS:

我们这边有一个相信全世界独一无二的方案,现在大家知道现在市面上有了全屏底下这个环境光感应器,基本上AMS这家应该独占所有市场的大部分份额,这个方案基本上就是在频闪的间隙中去看一下外界光,去猜一下外界光大概什么样子,反应比较慢,而且基本不稳也不准。而我们通过一个完全不同的光栅结构原理解决了这个问题,所以我们基本在所有tierl客户的测试报告上全面比他们要好。

第二就是在供应链上,虹软做软件起家,做硬件领域也就三五年的工夫,因为疫情等原因确实走了一些弯路,我们现在在强化供应链。

下一代产品:

全新架构的屏下光感+色温+接近光三合一芯片,预计2022年下半年出样

在跟屏厂和客户合作,在软件商也突破限制

超高性价比的二合一,就是光感加上距离传感器的二合一,市场需求比较迫切

纯软业务:

今年手机业务不好,第一个是因为国内华为出货量没有了,取而代之的是荣耀,但荣耀虽然起来,但没起来这么快。第二个,韩国三星的LG今年也宣布不做手机了。日本的索尼和夏普出货上也受到一定影响。另外,小米今年因为缺芯,出货量也没那么好。
不过,我们还是看到了未来手机持续差异化的诉求,基本上所有厂商都在追求这三块差异化:

画质和用户体验的差异化

视频相关的应用

内容创造

从我们自己的理解上来讲,计算机摄影的发展也有三个维度:

拍人、拍物、拍景或是在不同方向上拍得好

传感器的迭代

对画质的极致追求,希望是零损的画质进到算法,从YUV、RAW到YUV+RAW

从这几个维度来看,只要每个维度上还有极致的追求,虹软的技术就会满足客户源源不断的需求。

2022年新产品:

1)用户体验相关产品

Bestmoment:客户有时拍视频时,会想要同时再拍一张照片,但通过手机直接截取容易模糊或效果不好。Bestmoment通过Al深度学习,引擎能够直接侦测到画面中姿态、表情中最好的部分,直接截取下来,并自动做画质的提升,对客户来说可以一次到位。

Auto-framing:大家在用电脑视频会议时,通过自己的电脑,镜头并不会转,如果同事进来也无法知道这是一个人还是两个人。这个算法可以让镜头随时跟着你,做裁切放大。类似英特尔5年前发布的Athena雅典娜。现在我们跟英特尔有很深入的合作,希望把这个功能带到每一台PC里,这会是另一个爆发点。

2)视频相关产品

视频模化:相比前一代的产品,添加了第一人称视角的部分,利用AI完成Videofocustransitioneffects,打比方来说,最开始画面里是一朵花,很清晰,但人出现后就自动模糊掉了,清晰的焦点转到了人(且这个过程完全由AI自动判定完成)。实际上这个产品我们两年前就实现了,但客户觉得暂时没那么急的需求,直到iphonel3电影模式完成了市场教育。现在,我们可以通过算法实现单反级的自适应虚化程度。

3)内容创造

光流、车流延时摄影

【汽车业务】

汽车未来会成为生活的另一个空间。汽车里有客户有十几个摄像头,因此需要很多应用。成像要看得清楚,要加载各种人工智能,舱内以DMS为代表,舱外则是ADAS,AEB,虹软都有覆盖。

虹软在DMS部分在国内应该说是顶尖的。虹软围绕这些摄像头已经提供了十个功能。

汽车行业对标智能手机,十年前功能手机诺基亚是最顶尖的,但己成绝唱。智能汽车未来就是和智能手机一样的东西,未来十年会有巨大的转变,会议智能SoC+智能操作系统为核心。过去靠卖车赚钱,以后会靠软件赚钱,所有的车厂都面临巨大的变化。Tierl有工厂,有渠道,但缺乏一些新技术和新产品,有些人有概念但是思路不多,遇见了一些挑战。

我们经过那么多年的观察发现,未来真正能够成功的智能座舱平台,还是高通、联发科这些企业。未来只要高通和联发科做得好的企业,都能不错。在舱外,也面临着mobileye的替代。Mobileye其实是全球的一个标准了,在ADAS上是很好的视觉解决方案。虹软在视觉这边积累的数据很多,做得很不错,下一步如果能够把AEB整合好,会有很好的机会。目前ADAS大家都在提L4、L5,但市场上能操作的只有L2+,因为法律还没到位,而且还不能真的让客户脱手。如果要用非常昂贵的激光雷达和传感器,要增加几万乃至十几万,消费者是不买单的。如果能用软件低成本地达成这件事,市场潜力是很大的。

虹软车载前装业务:

研发团队都在国内,先把需求打通,再往国外,自建销售团队+销售代理。先软件,后硬件+软件,因为我们很多客户要求把硬件也一并弄好,这样可以通过工厂和渠道给主机厂。先舱内后舱外,未来舱内会比舱外走得更快一些,我们专注高通和联发科的智能座舱,并兼顾其他平台(为虹软提供中间件开发机会)。

未来会更强调产品+服务。因为这块业务相当于十年前的智能手机,很多人还不了解,因此为虹软提供了很多服务机会。

虹软的车载软件产品:

DMS和ADAS摄像头只是基础,虹软要提供车上全栈的软件应用。所有的软件都像一个树上的果子,虹软要能够让这棵树根深叶茂,这样虹软的壁垒才能深。基于感知的安全控件,如制动、车速、传向,从目前的市场需求来说,要求各种感知融合来做。虹软的产品除了一站式地提供软件算法之外,整体来说,未来还有两个巨大空间:tierl对数字化、智能化的应用有需求,但需要虹软花大量的时间去教育他们。对虹软来说,不如虹软自己把其他都弄好,只借用tierl的工厂和渠道,对我们来说毛利率可以有提升。

所以虹软实际上是提供了两套硬件方案:

—套就是单摄像头的AI的软硬件ECU方案,它主要是解决的是OMS、DMS一些单独的预控制器的需求。由于欧盟和欧美国等地2023年DMS就变成一个必要的安全法规件了,而当前很多车不具备这种算力和能力,因此需要一个外挂件,2024年市场可能达到一年2000万左右的数量,对我们来说也是一个非常巨大的机会。

我们有很多tierl合作伙伴,比如说全球最大的一个转向柱厂商,它是一个德厂,它有大概35%的全球的市占率,它的业务量是整个转向柱的50%。他们想跟我们合作,认为我们做的最好,我们就可以直接把我们的DMS的方案放在他的所谓的转向柱和域控制器里。实际上我们要做Tierl.5,不是做t2,让Tierl能成为虹软的渠道和生产合作伙伴。

VisionDCU(八路摄像头AI软硬件DCU方案有些人用一颗高通的8155,已经可以挂8个摄像头。但如果想挂15颗摄像头,虹软一周就能完成。

DMS是舱内核心,ADAS是舱外核心。

我们做一站式解决方案,因此娱乐系统之类的我们也要做。另外,ADAS是一个安全件,是需要大量认证的,做得好还可以推到海外。

虹软过去几年基本己经把国内主要车厂都打了一遍了,今年主要覆盖国内车厂,到了明年年中,国内车厂就差不多了,开始攻克合资厂和外资厂。

车载智慧摄影的方案:

对车来说是个必需品,但在消费者感知的方面不是很强,因为有些男同胞买车时会关心加速度,不会在乎最快刹车速度。车和手机的合作越来越多,现在车厂已经在手机上有app,能够通过手机远程开空调、远程降车窗等。

车载摄像头是有其特殊性的。比如说,其机位固定,所以不存在抖动问题。不过会有一些操作便利性、安全性方面的问题,这方面虹软也可以为车厂做开发,可以实时通过手机预览车载摄像头的画面,并进行自动拍摄,还可以用手机调整车内氛围灯的颜色、加滤镜和贴纸,有利于拍照(车内自拍)。

车内智能语音助手是比较单调的,但现在座舱已经用了相对大算力的芯片,就可以把语音助手换成阿凡达式(avatar)的,在手机上可以下载不同的avatar,可以根据客户喜好来选择。甚至可以上传客户孩子的照片,根据照片自动生成avatar,上传语音后也可以把孩子的声音变成avatar播报用的声音。拍vlog现在很火,可以用车子拍vlogo我们可以通过智能的场景识别,把拍下来的长视频压缩成比较短的vlog,留下有意义的场景并配上一定的标题文字,生成vlog后上传到车主手机。这实际上是很有粘性、很有差异化的功能。功能设计上发挥车载相机的特定优势,固定机位,这是手机替代不了的,比如可以带车前盖拍照等。

[ARVR业务】

虚拟现实和增强现实产业发展拐点己现,FacebookQuest2今年的放量可以体现。虹软从六年前就开始投入相关技术的研发和落地,包括AI、交互、电子游戏等等,三星的ARZONE都是虹软提供。

AR/VR的3+1产品和规划:

数字身份与数字内容生成工具:赋能虚拟世界数字身份与内容的创造工具

+XR设备操作系统协助建立:虚拟世界接入设备的操作系统

+核心算法引擎:提供支撑虚拟世界运行的软件技术

对比google的应用框架层中的核心服务ARCore、交互系统、图形与多媒体。

google有三块限制:ARCore只给智能手机用、眼镜操作系统缺乏交互系统、注视点渲染容易造成头晕,并且整个系统太重了,对一个眼镜来说功耗太重了。

虹软做手机业务很久了,可以第一时间拿到google的代码,就是安卓系统源码,所以对于操作系统的理解、怎么去裁切成一个眼镜最合适的系统,实际上虹软是有知识积累的。

Arcore提供支撑虚拟世界运行的软件技术:
共94个产品,硬件出来之后和RGB做一个融合。
苹果目前只有576个点,结合算法和RGB可以扩充到2万+个点。

三个重要引擎

Semantic3DMesh:空间建模

CameraRotation:objectscanning+ARinteraction/视觉导区动

Quick3Dportraitmodeling:bodyAR物理仿真

ArcVerseUtility赋能虚拟世界数字身份与内容的创造工具

无代码级的虚拟世界内容创建工具:ArcVerseCreator和ArcVerseCreatorPro轻代码级的虚拟世界内容创建工具:ArcVerseStudio

(VR/AR这块现场有参观和效果演示,会比上面的文字更直观吧)

【提问环节】

Q:汽车业务DMS/OMS的定点合同情况?单车价值量(区间)?提升的价值量?

A:单车的价格:VisDrive是一个菜单式的软件包,license价格几十到200元左右。
单一功能的软件价格不方便透露。
根据客户对车的定位提供菜单式的选择。

Q:公司从OMS、DMS往ADAS是否跨度较大?

A:并不是说0MSDMS上往ADAS跨越,本质上说都是深度学习,只是采集数据的环境和场景不同。各公司的核心竞争力在于:采集数据的效率、能力、来源、以及数据重复使用的效率。虹软在投入研发上花了很多钱,用于购买设备、数据的采集、标定等。

Q:企业綁定的车企平台有哪些,在手合同情况?

A:高通的平台将成为整个智能汽车最重要的平台,所以年初虹软也调整了产品平台,从今天看来调整的判断是正确的。现在全国30家主要汽车厂中,已有二十多家使用高通8155,有三四家在用联发科。虹软在高通品牌的车厂中渗透率超过70%,联发科更高。虹软年初的定点目标是,50款汽车。截止目前(11月)已经超过目标,在手订单己达亿级以上的水平。

Q:2个亿的研发中多少在车载?OMSDMS开始放量后,会有很强的规模效应吗(摊薄研发成本)?

A:今年车特别红,竞争对手在到处挖人,我们也在招人,挖人成本上升。虹软在ADAS视觉会有投入,AR/VR是热点也在继续投入。中间件方面,高通对中间件不熟悉,虹软认为自己有机会,因此在中间件有投入。规模效应在软件企业是自然。软件行业一旦地位奠定,出货是不需要成本的。

Q:虹软在座舱域绑定高通,那智驾域是否绑定高通?

A:高通的源代码在研发之前会很早披露给虹软。虹软和高通和联发科是战略合作的关系。高通SnapdragonRide平台,虹软也是重要合作伙伴。长城、吉利、长安都在用高通。

Q:德赛西威也在做域控制器、OMS、DMS,公司如何看待和德赛的竞争关系?

A:德赛西威是tierl厂商,在智能座舱上有战略合作的关系。

Q:研发费用和费用率比较高?未来季度有关研发的规划是怎样的?

A:比较大的投入主要是两块。汽车业务有很多投入,投入了才有市场地位。AR/VR也有很多投入。具体量化情况现在还没有,就算有也不方便透露。

Q:企业氛围如何?

A:虹软的员工俱乐部在杭州比较有名,虹软的文化以客户为中心,有时会有人大年三十被喊回来加班。因为虹软一半业务在国外,因此还是会加班。但员工会自愿加班。

Q:虹软把算法卖给三星、华为后,这些厂商会基于虹软算法做自研算法吗?有的话自研和虹软算法占比是?

A:首先华为已经不行了,谈论意义不大。三星里自研算法也有,但占比不大。相机里,只要是计算机视觉的算法三方只有虹软在做,因此虹软占比大。那么三星为什么还在做自研呢?他们需要理解算法本身的逻辑,比如每年对虹软的算法进行审核,如果发现虹软的算法没有竞争力,可能三星会采用自研。

Q:公司未来在ADAS平台的选择是如何?

A:ADAS对算力要求高,如果要做到L3以上,要几十个T甚至几百个T。平台转换比较容易,最重要的还是性价比+使用厂商的信任度。TI上虹软也有方案。SnapdragonRide相信未来也是很好的战略合作伙伴。

Q:怎么看公司的竞争格局?优势?

A:虹软的视觉算法不同,首先是一站式解决方案,基本上做视觉的公司在产品多样化上落后于虹软。在ADAS上,因为ADAS市场没有大规模起来,没有量。虹软团队一直相信,除了基础之外,市场地位决定一切,要有足够多的客户信任才能成功。

Q:和车厂合作过程中的数据分配权?

A:不同车厂的分配权不同。具体不方便透露。

Q:AR/VR软件占整机的价值量的百分比?

A:AR/VR主要是卖给手机的渠道,少部分通过眼镜。未来手机肯定不是最佳的落地场景,预计未来还是基于眼镜。目前项目还在过程中,不知道占比。

Q:ODM是整机厂做还是虹软做?

A:模式比较灵活,目前来说ODM决策权比较弱,整机厂做决策,虹软也会做方案参与。

Q:指纹识别的竞争对手?

A:HDKJ不是做视觉相关的算法。

Q:汽车业务和商汤、地平线的竞争?

A:商汤科技与虹软直接有竞争,可以说商汤进军汽车比虹软早,和非高通非MTK平台早期合作,早期有一些市占。但随着高通和MTK入场,虹软有优势,长期有信心。地平线不是直接竞争。NPU核心是卖芯片。前期推广过程说自己会提供芯片+算法的一站式服务,是因为主芯片的算力不够强。和虹软是看似的竞争,但其实不是直接竞争。地平线做软件没做起来,推广过程中遇到很多问题,同时最近没有人力做芯片,所以做方案,未来也在考虑转型不做软件。


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2021年11月27日 22:13
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