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刘旷BY_多材善股

中科创达纪要0621

$中科创达(SZ300496)$

公司介绍:

智能座舱领域:主流的芯片是高通(高通 8155),市场份额 70-80%,基于此做 OS 和中间件等软件部分;

智能驾驶方面:

1.基于英伟达平台做视觉方案,比如专业驱动,画质调优,画质测试等图形图像领域软件。

2.与地平线成立合资公司,地平线负责生产芯片,创达负责芯片软件部分。

3.基于高通芯片(如 8540)做软件开发,于高通合资成立苏州畅行,创达股权 66%,高通股权13%,生产域控和软件,属于软硬一体化产品。

22 年业绩指引:整体营收 40%增长,汽车业务营收 50%增长。

Q&A:

1. 请介绍一下与高通 8630 和 8650 的合作情况?

8630 和 8650 是下一代芯片,现在主流还是围绕着 8540 开展研发工作,未来等高通正式发行相信会有更多合作。另外,英伟达芯片在汽车领域发力比高通早,所以英伟达芯片主要用在驾驶领域,高通主要用在座舱领域。

2.请介绍一下汽车领域单个项目的价值量情况?

因为公司的产品客制化程度强,无法准确描述单个项目的价值量情况。一般说来一个项目平均在 1000-2000 万,但实际上看客户需求,因为每个项目软件开发的费用和预算都不一样,我们交付的产品是代码,客户想实现的功能不同,代码的复杂程度和开发量也不一样。不过总体来看,因为智能汽车底层算力越来越强,软件拓展的空间也越来越大,开发软件的价值量也会增加。

3.请介绍一下公司域控制器的情况?

2022 年会有定点车厂,2023 年有量产,但是这两年应该还是先把产品做好和开拓定点客户。总体来看,公司的域控业务还在投入期,今明两年收入体量不大,等待 2024 和 2025 年才能起量。公司的域控制器生产方式为:外购芯片和其他零部件,硬件设计和软件开发由创达负责,生产可能找代工,提供的产品是软硬一体化的产品。因为涵盖了公司自研的软件部分,毛利率理论上会高于市场其他产品,不过前期没有形成规模效应,前期利润水平不见得高。基于高通 8540 的域控制器目前主要是创达做,但以后可能也会有别的厂商,毕竟高通也是开放平台,但各家厂商具体份额多少,主要看厂商自身的技术实力,这方面创达还是有不错的技术基础的。

4.汽车软件的渗透率情况如何?

智能座舱领域,目前软件占比还不到 30%,未来可能 40%,50%。软件的市场空间天花板比较高,因为会不断有新的应用软件和新的应用场景出现,并且和硬件不同的是,软件更新迭代一直存在。

5.操作系统等软件更新,公司如何收费?

小的更新可能包含在合同内,大的版本更新会单独一次性收费或者按年技术服务的方式收费。

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06月21日 23:15
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