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特斯拉产业链梳理

如果说苹果和华为拉动了一个产业链的繁荣,那么我们也有理由相信,特斯拉也将拉动一个全新新能源汽车产业链。而汽车在产业链的长度和深度上要远远超过智能手机,因此有望持续受益的供应商名单也更长。

特斯拉供应链阵容十分豪华,共涉及十大部分,包括:动力总成系统、电驱系统、充电、底盘、车身、其他构件、中控系统、内饰和外饰等。涉及直接、间接供应商130多家,而中国企业占据半壁江山。

下面且听我细细道来:

1,

动力总成系统:

分为锂电池组、热管理和直流/直流换流器三个部分。涉及直接、间接供货商、三十余家。

在锂电池组中,分为锂电池组电池、电池管理系统(BMS)、电池热管理和所有其他电池组组件四个部分。

2,

中控系统

对于中控系统,主要分为中控屏、仪表、自动驾驶系统、空调系统等部分,设计直接、间接供货商三十余家。

3,

电驱系统

对于电驱系统,主要分为电机以及电动机驱动模块两部分,涉及直接、间接供货商十余家。

4,

其它零部件

对于充电系统,主要分为超级充电庄、线缆、充电枪部分,涉及直接、间接供货商十余家。

对于底盘与车身系统,主要分为悬挂、制动、车身摸具、车身结构等部分,涉及直接、间接供货商十余家。

5,

内饰及其他

对于内饰及其它构件,涉及直接、间接供货商十余家。

其中,值得重点关注的包括两个方面:

1.电池和电池原材料

上游原材料是确定性最高的受益者。钴、锂、磁材及铜箔等有色板块多个标的将成为特斯拉的潜在供应商。

包括,华友钴业/洛阳钼业(钴),赣锋锂业/天齐锂业(氢氧化锂),诺德股份(锂电铜箔),中科三环(电机磁材),南山铝业(四门两盖)以及东睦股份(动力器件壳体)等。

2、充电桩

目前,特斯拉的21家直接供应商中,11家为充电桩设备及运营企业,占比达50%。重点关注:众业达、万马股份,智慧能源。

此外还有:三花智控(热管理系统龙头);旭升股份(热成型压铸和缎造);均胜电子(汽车电子)。


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05月08日 01:13
来自电脑网页版
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