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重视人形机器人近期预期差!【财通机械佘炜

重视人形机器人近期预期差!【财通机械佘炜超团队】机器人点评:Optimus更新诸多零件专利,OpenAI重启机器人团队,产业化趋势渐行渐近! 
 
事件:近日,特斯拉陆续更新许多零部件专利申请,OpenAI重启机器人团队,加码AI赋能机器人。 
 
#近期Optimus更新诸多零件专利、产品定型临近尾声。以带电缆驱动手指的灵巧手为例,T对自适应抓握功能的缆索驱动器、以及用于优化缆索驱动的手指设计参数的优化框架、模拟手部模型等均做出细致的更新,并对齿轮箱/霍尔传感器等其他系统零件做出明确的设计指引,可以看出现阶段Optimus产品设计逐步进入冻结阶段,产品定型已经临近尾声,量产化渐行渐进。 
 
#OpenAI重启机器人团队、机器人软件赛道再添巨头。5月31日,OpenAI发言人证实消息,OpenAI于两个月前重启了四年前解散的机器人团队。目前正在招募研究工程师以重建机器人团队,在最近公布的招聘公告中,他们明确表示新加入的员工将成为“这个全新团队的首批成员之一”。OpenAI作为国际人工智能巨头正式加注机器人赛道,软件端预计迎来显著进步。 
 
#怎么看下一阶段智能机器人行业的投资节奏: 1)AI的映射最好的硬件方向就是智能机器人,这一点毋庸置疑,从特斯拉到英伟达的选择均证明了这一点,从国内政策来看。无论是国务院“人工智能+”产业政策还是“新质生产力”的受益方向均包含智能机器人,继续建议投资者重点布局;2)从节奏上看,前期我们对产业链较为谨慎,原因包括特斯拉机器人定型成熟和产业链定点的时间长于预期,随着一季度业绩的释放和验厂利空的释放,我们认为机器人板块的利空已经基本出尽。往前看虽然对特斯拉自身诉求和机器人成熟进度的判断还存在一定博弈,但鉴于2Q关节集成商定点可能性仍然很大、T可能继续发布视频进展或直接发布Gen3宣示领先性,我们认为板块可能已经开始具备进攻性,建议加大配置力度。标的层面,我们仍然提示对机器人标的的选择聚焦痛点部件和增量环节的“新机会”,板块仍处于扩散期,但需要尤为关注公司核心能力和与T的相关性。我们认为当前投资的聚焦点在于丝杆、传感器、空心板等急需解决国产化的痛点环节,以及电子皮肤、轻量化、热管理等潜在增量环节。建议标配两大集成商,重点把握北特科技,力星股份,银轮股份,恒立液压,贝斯特,双环传动,柯力传感,安培龙,东华测试,田中精机,福莱新材,华依科技,五洲新春等标的。 

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05月31日 11:07
来自电脑网页版
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