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用户7540927605

激动的周报:等待需要勇气

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等待是需要勇气的,因为现实世界的经济效果都是延迟且不确定的。有很多人分析经常就用季度、年度、近十年的情况,却没有勇气把投资决策坚持一年,等待经济效果慢慢呈现。

本周对账户上涨贡献最大的是第一重仓股$LithiumAmericas(LAC)$,本周上涨超过23%。消息面上,没有找到特别的消息,不过这周美股上游板块大部分都涨得很凶猛,铀矿公司也有非常好的涨幅,NXE这周上涨超过24%。这和最近不断上涨的原油价格有关,WTI已经超过80,似乎突破90也是指日可待。铀价格也回到了阶段性高点附近。这些上游公司显然拥有相当的联动性。

第二重仓股和第三重仓股AMD和$特斯拉(TSLA)$本周表现也不错,其中特斯拉这周站上800,向历史新高进攻。不得不说,之前特斯拉回调接近40%,即使到后面股价缓慢攀升,市场对特斯拉的关注度也大不如前了,这周对特斯拉的关注热度似乎又起来了。

对特斯拉的关注现在也比较明确,看每个月、每个季度的交付数据,等Cybertruck、Semi和Roadster上市,在最近的特斯拉2021股东大会上,马斯克说Cybertruck明年年底投产,2023年量产。对Semi和Roadster上市的时间就没那么明确了,在会上用的词是“hopefully”,在2023年量产。

目前为止,特斯拉依然是纯电动领域,款式最多,且盈利的公司,持续持有。

冰糖橙这周突破6万刀,距离创新高仅一步之遥。GBTC的持仓也超越了苹果,成为了第四重仓股。6万刀是牛市下半场的分界线,只是,这和国内大部分人没关系了。为什么冰糖橙从诞生至今一直受到打压,却一直上涨呢?抛开金融,从更底层的角度来思考,我认为这是“分布式主义”兴起,对“集中主义”(这两个词是我造的)的侵蚀,不亚于一百年前的“德先生”和“赛先生”。(这段话,我也不知道文章发不发得出去)

但是嘉楠科技表现不尽如人意,一方面是中概股持续低迷,另一方面是相关产业在国内被打压,市场还不知道会不会有更坏的事情发生。希望等三季报出来,市场看到嘉楠的挖矿收益情况,会有所改善。

上周,跨境互联网券商也被打击了。市场担心这个行业会变成下一个教培行业,资金纷纷出逃,富途和老虎股价大跌。这时候,以往被富途和老虎按在地上摩擦的中资券商,纷纷跳出来落井下石。开始摆后台,说资质,尽管这两家公司已经紧急披露,在2019年7月底到8月初就已经按监管完成整改,人民网说的《个人信息保护法》是今年8月底才出台。

在罗翔的刑法课说过,如果用新法去追究过去的行为是很可怕的,因为人们根本预期不了,今天的行为在未来是不是会被定义为犯罪。

我在深圳出生,在深圳长大,身处在国家经济改革的前沿阵地。从90年代到现在,我明显感觉到国家不断变好,变强大。在90年代初期,下海经商潮,那时候还有不少人羡慕家里有人当官、有后台的。后面慢慢没有了,或者羡慕的人少了很多。因为大家发现,在经济改革的大环境,个人通过自己的努力,不用后台、不问出身,在市场经济中也能赚不少钱,虽然不说到达富豪的级别,不过小康、小富即安的水平,还是能达到的,人们普遍幸福感提升。

如果想今年这种打压继续下去,很可能会回到90年代之前的情况,办事情、做生意先看后台,而不是实力。我相信国家不会开历史倒车,打开了的口子不会重新关上,而是将其规范。

所以,我轻仓抄底了$富途控股(FUTU)$,还sellput。不过不保证我后面怂了,止损跑路。因此,被规范后,不知道是否会失去过去的高增长。富途老虎绝对是中概股中的好公司,如果没有这两家公司,现在个人要投资美股,估计还是一件很麻烦的事。

2017年4月底,我刚开好美股账户,想到能和巴菲特、索罗斯等书中才会出现的传奇人物同台竞技,那种激动的心情,我现在都记忆犹新。

Bytheway,A股方面,上周开始重新买入沃森生物,把水泥股华新水泥止损,牧原和正邦继续持有,不过在纠结要不要减仓,因为这明显是反弹,而不是反转。

持仓:


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10月17日 18:17
来自电脑网页版
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