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归梦投资2012810

11.3涨停早知道

指数&情绪

两市午后下挫,沪指盘中跌近2%,一度失守3500点创调整新低,中证1000指数一度跌超2%。

军工板块持续拉升,中船系个股大涨,中船应急、中国海防、中国船舶、中船科技等多股涨停。农产品概念股午后大幅拉升,金健米业、克明食品、宏辉果蔬直线封板。磷化工、煤炭、钢铁等周期板块大幅下挫,CRO、银行等板块低迷。总体上个股普遍下跌,近3400股飘绿,沪深两市成交额超1.2万亿元,连续第8个交易日突破万亿。

今日上市的两只新股大幅波动,瑞纳智能、争光股份盘中触发临停,分别收涨16.62%、收跌0.61%。

盘面上,中船系、农产品、食品加工、半导体等板块涨幅前列,钛白粉、磷化工、煤炭、钢铁等板块跌幅居前。

截止收盘,沪指跌1.1%,深成指跌0.69%,创业板指涨0.23%。北向资金全天净买入23.65亿元。

个股解析

涨停板

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独家参考

>动力电池新一轮招标或开启、各环节设备厂商受关注
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近期多家动力电池设备企业近期陆续公告接到下游客户订单,或昭示下游新一轮招标开启。欧洲后疫情时代叠加缺芯缓解、中韩电池企业扩产,设备招标有望大规模启动。美国电动车市场迎来重大拐点,锂电扩产有望全面提速。
下游动力电池厂商扩产依然积极,在终端整车需求旺盛背景下动力电池企业出货量预期不断提高,如宁德时代近期将2022年电池出货目标大幅提高到350GWh,而其2020年已有产能仅65GWh。随着缺芯改善,终端整车需求可能迎来一轮爆发,电池行业扩产迫在眉睫。业内预计国内锂电设备Q4新一轮招标即将展开,招标金额有望超市场预期。海外市场韩系电池厂LG新能源/SKI/三星在扩产和IPO方面均有新进展,大众等整车厂入局电池制造的趋势也越来越明显,表明整个行业加速扩产的动力十分充足。券商分析师认为,中长期的成长性叠加短期下游需求爆发,行业内公司有望持续实现估值和业绩的双升。
先导智能(300450)+5.71%为国内锂电池专用设备龙头企业,与宁德时代等众多锂电优质客户深度绑定,已成功进入国际供应链体系。
中国电研(688128)-0.03%锂电池自动检测系统受益于行业高景气和技术提升,订单有望迎来快速爆发。
利元亨(688499)+3.51%深度绑定下游锂电龙头,充分受益于下游高成长。

>特斯拉上海工厂ModelY日产量大幅提升、相关供应商受关注
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据外媒报道,特斯拉上海超级工厂二期建成,开始生产ModelY已有近一年的时间,随着投产时间的延长,这一工厂ModelY的产量也大幅提升,所生产的ModelY在三季度就已出口到欧洲市场。9月份,上海超级工厂ModelY的日产量,达到了1600辆,较8月份的日产1000辆有明显提升。Model3的产量也有提升。估计上海超级工厂目前每日至少可生产2000辆电动汽车。
Model3和ModelY产量提升之后,特斯拉上海超级工厂供应国内市场和出口的能力,也会明显增强。乘联会等所公布的数据显示,今年三季度,特斯拉上海超级工厂生产的电动汽车共出口59579辆,占到了三季度特斯拉全球销量的近25%,三季度特斯拉在全球共交付24.13万辆电动汽车。随着产量的快速提升,相关供应商受益。
天汽模(002510)+0.72%公司是国内汽车模具行业龙头公司,新能源汽车客户包括特斯拉、Rivian、蔚来、小鹏、理想等。
胜宏科技(300476)-1.90%为特斯拉等新能源汽车厂商供应车身控制、电池、充电桩等相关PCB产品,目前新能源产品在汽车产品中占比超过50%以上。

>珀莱雅:公司今年预售超过去年双11的全部成交
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珀莱雅(603605)-1.21%接受机构调研时表示,今年预售超过去年双11的全部成交,预售预计占今年双11全部成交50%左右。天猫官方旗舰店双11早C晚A套组销售额超7,500万元(2021年11月1日0点-1点30分);双抗精华累计售出21万件(数据截至时间:2021年11月1日1点30分)。
公司大单品策略比较成功,精华、眼霜销量上升较快。虽然原材料成本上升,跨境代理清货影响毛利率,但整体毛利率依然上升。线上占比持续上升至81.85%,其中线上直营占比持续上升。未来天猫、抖音、京东及拼多多这几个平台的发展前景都比较好,公司的大单品策略是从2020年推出第一个大单品——红宝石精华之后,品牌的产品、形象、客单价慢慢提升起来。大单品推出时间加起来还不到两年,未来希望持续把大单品做好,相信3-5年内展望都是美好的。

>星帅尔:子公司是特斯拉旗下三大业务的光伏组件提供商
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星帅尔(002860)-2.76%控股子公司富乐新能源为加拿大Heliene公司在国内唯一的授权供应商,而Heliene公司长期为SolarCity(已被特斯拉收购,负责Powerwall业务)提供光伏组件和光伏屋顶设备,为美国当地的光储充一体化超级充电站提供光伏组件设备,为Starlink(星链计划)计划提供光伏组件,是特斯拉旗下三大业务的光伏组件提供商。
目前富乐新能源光伏组件产能为每年500兆瓦,日产量1800片左右。富乐新能源拟扩充产能,其中一期“1GW光伏组件项目”有望在明年年初投产,9月底公司已与基建方签署了《建设工程施工合同》、与部分设备厂商签订采购合同,目前基建工作已陆续开展,预计厂房年底前建设完成,设备也能在年底前安装调试完成。

○全球模拟芯片巨头下月起提价、国内厂商迎发展机遇
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据媒体报道,因成本上涨,全球第二大模拟芯片供应商ADI计划从12月5日起对部分产品提价。此外,芯新科技也表示将从11月28日起提高所有产品线的定价,包括现有积压产品订单。
不久前台积电通知客户全面涨价,反映了当前半导体景气度持续向好。银河证券傅楚雄表示,模拟芯片生命周期长,产品迭代速度较慢,下游应用广泛,IC设计更依赖于资深工程师的经验,而对晶圆制程要求不高。2017年至2020年国内模拟芯片自给率不断提升,但仍处于较低水平,2020年仅为12%。随着国产厂商不断实现技术突破,市场份额有望快速扩大。
圣邦股份(300661)+4.94%上半年完成了200余款新产品的研发,模拟集成电路产品综合性能达国际同类先进水平;
力芯微(688601)+1.59%聚焦高性能电源管理芯片,并积极布局智能组网延时管理单元、信号链芯片等产品。

○科技巨头布局元宇宙三维沉浸式体验带来发展机会
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11月2日,百度副总裁马杰表示,VR是当前进入元宇宙的第一入口,百度已发布VR2.0产业化平台,期待这些开源开放的技术可以更大限度地应用于元宇宙中。另据企查查显示,百度已提交“metaapp”商标注册申请,国际分类涉及设计研究、科学仪器。
近日Facebook更名Meta大力布局元宇宙,引发资本市场关注。中信证券分析师许英博认为,终极元宇宙可能包含如下特征:三维沉浸式体验、人和社会关系数字化、物理和数字世界交汇、海量用户创作内容、数字资产价值显现等。中长期看,元宇宙的投资机会包括:GPU、3D图形引擎、云计算和IDC、高速无线通信、互联网和游戏公司平台等。
景嘉微(300474)-1.91%前三季度净利润同比增长70%,因GPU产品收入大幅增加;
顺网科技(300113)+1.49%不断扩容以GPU算力为核心的边缘云计算网络,未来将利用技术优势赋能元宇宙等新市场。

○开工率较低叠加成本压力无水氟化氢价格大幅上行
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据百川盈孚,无水氟化氢大厂11月定价大幅上调,涨幅每吨1000元至1500元,目前华东市场价格为每吨13500元至14500元。
目前国内无水氟化氢开工率较低,因受双控政策及检修影响,部分厂家停车或开工负荷不高,华东区域部分厂家受限电影响降低生产负荷。业内人士表示,需求支撑下氢氟酸市场行情坚挺,原料端萤石粉报价持续上调。由于成本压力且供应紧张,预计后市无水氟化氢维持高价运行,或有小幅上涨可能。
金石资源(603505)+0.66%专业从事萤石矿投资开发以及萤石产品生产销售;
巨化股份(600160)-6.67%是我国氟化工龙头企业,具备完整的氟化工产业链。

柔性塑料“皮肤”研发成功、为“元宇宙”提供支持
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最近Facebook正式更名为Meta。据报道,Meta公司的人工智能研究人员与卡内基梅隆大学(CarnegieMellonUniversity)的科学家一起,创造了一个厚度不到3毫米的可变形塑料“皮肤”。这种成本相比低廉的材料名为ReSkin,其内部的磁性颗粒会产生一个磁场。当它与其他表面接触的时候,来自嵌入式粒子的磁场会发生变化。传感器会记录磁通量的变化,然后将数据反馈给一些人工智能软件,该软件负责分析所施加的力或接触数据。Meta联合创始人兼首席执行官马克扎克伯格(MarkZuckerberg)表示,ReSkin有可能为“元宇宙”的发展提供支持。
点评:随着移动互联网的发展,智能穿戴,特别是柔性电子产业得到了蓬勃发展。近几年柔性电子市场迅速扩张,成为一些国家支柱产业,在信息、能源、医疗、国防等领域具有广泛的应用前景。据权威机构数据,2018年柔性电子产业市场规模为469.4亿美元,2028年将达到3010亿美元(折合人民币超过2万亿元),复合增长率近30%。
苏试试验(300416)-0.39%完成的基于石墨烯的柔性应力振动传感器可作为电子皮肤在机器人、可穿戴智能健康设备、智能假肢等各领域应用。
汉威科技(300007)+4.11%电子皮肤传感器已与部分下游硬件厂商展开了合作,技术水平、产业化程度业内领先。

国内首条锂金属电池生产线落成、能量密度提升超40%
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据报道,国内首条锂金属电池产线目前已落成,半年产值达到3000万元。研发投资方为北京金羽新能。目前,金羽新能用于3C领域的电池在持续优化中,动力电池处于开发试产阶段。420Wh/Kg已完成A样的产品,可将电动汽车续航里程提升至1200公里。
点评:业内人士认为,以石墨为负极的传统锂离子电池的能量密度开始触及天花板,市场亟需新一代电池体系。从电池结构角度提升容量很难有质的提升,还需从材料本身出发,开发新的材料体系。新一代电池体系-锂金属电池将是不二选择。锂金属电池是将锂金属作为负极的一种电池技术路线,锂金属的容量为3860mAh/g,约为石墨的10倍,可与现有高容量正极体系搭配。而高能量密度锂金属电池,以其材料本身的优势,超出常规锂电池40%以上的能量密度(可以轻松达到400wh/kg以上)。
中国宝安(000009)-3.95%已经完成一阶段金属锂电池的组装和测试工作。
正泰电器(601877)-3.27%旗下中能锂业是锂金属电池负极材料供应商。

特斯拉将推出新型太阳能屋顶、功率更大效率更高
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据报道,特斯拉将推出功率更大、效率更高的新型太阳能屋顶瓦片。此前特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(ElonMusk)在推特上表示,太阳能屋顶(solarroof)业务将向欧洲和中国扩张。
点评:马斯克此前表示,太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。据券商测算,太阳能屋顶市场在美国10%渗透率对应26.5亿美元增量市场,3045亿美元存量市场空间,在中国10%渗透率的对应400GW装机规模,2万亿元市场空间。中国光伏产业具备全球竞争力,有望在特斯拉产业链获取更多份额。未来,如果太阳能屋顶市场发展顺利,差异化竞争路线逐渐被验证,特斯拉也将迎来更多的追随者和竞争者。
A股相关概念股有秀强股份(300160)+0.94%、亚玛顿(002623)-2.36%等。

公告淘金

○孚日股份获股东孙日贵等举牌
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孚日股份(002083)-0.74%获股东孙日贵及一致行动人孙小惠举牌,二者合计持股占公司总股本的5%,并计划未来12个月内继续增持。孚日股份刚于去年9月完成易主,孙日贵是孚日股份的原实控人。

○恒顺醋业等上调部分产品价格
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恒顺醋业(600305)+9.98%决定自11月20日起对部分产品进行价格调整,幅度5%-15%不等。
海欣食品(002702)+3.02%自11月3日起对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调,幅度3%-10%不等。

○乐普医疗拟回购股份
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乐普医疗(300003)-3.33%拟回购3亿至5亿元,回购价格不超过35元/股。

○安靠智电与中国绿发签订战略协议
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安靠智电(300617)+0.85%与中国绿发签订协议,将共同开拓城市架空线入地巨大市场,加快公司以电缆连接件系统、GIL系统和智慧模块化变电站系统为核心的先锋输变电系统在一线城市发展速度。

○久吾高科签订氢氧化锂中试合同
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久吾高科(300631)+1.74%与西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司签订西藏扎布耶盐湖年产100吨氢氧化锂中试合同,项目总费用预算为5924.1万元。

○四维图新获自动驾驶数据平台订单
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四维图新(002405)0.00%获得戴姆勒面向量产车辆的自动驾驶数据管理服务平台订单,将在2021年11月至2024年11月期间负责该平台的数据管理,并为戴姆勒在国内销售的乘用车提供数据处理等服务。

○中电兴发子公司与华为签署合作协议
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中电兴发(002298)-0.44%全资子公司北京中电兴发和华为就推进陕西区域智慧城市、智慧社区、大数据中心建设等方面展开合作。

【资金观潮】
○四机构席位买入华亚智能
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华亚智能(003043)+10.00%近两个交易日获4个机构席位合计买入3149.54万元,占区间成交额的7.9%。东吴证券认为,华亚智能主营半导体精密金属件,已切入AMAT、中微等龙头企业供应链体系,产品覆盖半导体主要设备,直接受益于半导体设备扩产浪潮。公司产品还应用于光伏逆变器等,有望受益于行业景气。

龙虎榜

11月2日A股游资龙虎榜:

游资方面:

溧阳路孙哥:买入7500万湖北宜化
解读:前几天高位大仓位买入吃亏,不但不止损跌下来还做了加仓,看来对磷化工很有有信心。

赵老哥:买入2000万华尔泰,买入1000万司尔特,卖出1500万同力日升,卖出1300万宁波精达(3日),净卖出1600万青岛食品
解读:宁波精达之前潜伏或者打板买了些小仓位,冲高不能连板时即卖出止盈了,其次吃了一个跌停的司尔特,和上了一个涨停的华尔泰,战绩很一般了。

章盟主:买入4600万湖北宜化
解读:抄高位股跌停板是他的惯用模式,人弃我取,不愧是章盟主。

方新侠:卖出1100万安纳达
解读:形态走坏,止盈卖出。

作手新一:卖出6600万吉鑫科技
解读:吉鑫科技应该是获利卖出了昨天大部分仓位,只留了很小的仓位再格局一下。

著名刺客:买入1300万中船防务,卖出1000万青岛食品
解读:中船防务上周加速破位,刺客应该选了一只黄金坑的标的切入了军工板块,形态上的确是不错。

上塘路:买入1800万天润工业,买入2100万华尔泰,卖出1100青岛食品,卖出2600万阳光诺和
解读:天润工业不少机构调研,都是看好明年重卡市场,后面应该还会反复,华尔泰是次新双氧水,早盘有资金阻击的次新不多了,可以尝试格局一下。

小鳄鱼:买入1100万易天股份,卖出2200万同力日升
解读:小鳄鱼10月27日就上榜了同力日升,大肉离场,最近半导体板块表现不错,首板易天明天有溢价。

劳动路:买入3400万,卖出3500万英维克(3日)
解读:英维克是华为储能的供应商,趋势上涨保持非常好,劳动路选标选的好。

桑田路:买入1000万松芝股份(3日)
解读:借助通道排板买了小仓位。

金田路:买入7300万吉鑫科技
解读:吉鑫是3板高度,已是最高板龙头了,风电炒作了这么久,小弟也下来了,也到了尾声了。

古北路:买入5400万江苏雷利(3日),买入1500万同力日升
解读:江苏雷利今天冲高回落,放了天量,机构还是挺维护的,只是大盘走的不好。

上海超短:买入1900万江苏雷利(3日),买入1100万松芝股份(3日)
解读:松芝股份,只要和新能源汽车+储能搭上关注,都可以一字板的,几乎也没有什么机会可以抢到板。

佛山无影脚:买入3300万,卖出3500万通鼎互(3日)
解读:通鼎互联连续三个月中标数亿大单?佛山的逻辑有时不是很明白,现在都是做短线套利的可能性很高。

华鑫证券上海:买入2900万泰晶科技(3日),买入2500万南极光,买入1200万凯龙高科,买入3500万中科海讯,买入2400中船应急,买入2500万中银绒业,净买入3800万天润工业,买入2800华尔泰,买入1200万,卖出1200万华亚智能(3日),买入1900万,卖出2300万深南电路,买入1900万,卖出1700万中国海防(3日),买入1200万三全食品,买入3100万通鼎互联(3日),买入1800万,卖出1900万宁波精达(3日),卖出3400万申菱环境,净卖出2300万安纳达

11月2日A股机构龙虎榜:

美迪西:沪股通买入5400万,卖出4400万,1家机构买入2300万,4家机构卖出2.97亿,作为CRO股价最高的标的,近期传出高瓴资本大幅减仓医药医疗股,葛兰今天大幅入主后,首次迎来大分歧!

泰晶科技(3日):2家机构买入2.4亿,机构近期愿意大买的有:清洁电力、锂电池、芯片。

湖北宜化:2家机构卖出1.01亿,新高位置跌停遭到机构止盈出货,可以理解。

丰元股份:1家机构买入2200万,3家机构卖出7000万,砸盘的应该是宋庄带领的短线假机构。

新洁能(3日):2家机构买入3.09亿,本次芯片股的行情获得了机构的认可和参与。

英维克(3日):深股通买入1.43亿,卖出1.43亿,1家机构买入4300万

深南电路:深股通买入9400万,卖出4000万,1家机构买入2100万,1家机构净卖出3000万

兴发集团:沪股通买入7700万,卖出1.37亿,1家机构买入5300万,2家机构卖出9700万

沧州明珠:深股通买入1.2亿,卖出4200万,1家机构买入2900万

云图控股:深股通买入2300万,卖出5100万,2家机构买入5400万,3家机构卖出5800万

华亚智能(3日):4家机构买入3100万

世运电路(3日):沪股通买入4600万,卖出1500万,3家机构买入6300万,1家机构买入1200万

三全食品:深股通买入2900万,卖出1700万,2家机构买入4200万,1家机构卖出3000万

阳光诺和:2家机构买入4800万

中天科技(3日):沪股通买入6700万,1家机构卖出3100万

中船防务:沪股通买入1100万,1家机构买入2000万

江苏雷利(3日):2家机构买入9600万,1家机构净卖出3700万

申菱环境:3家机构买入3700万,3家机构卖出3900万

中国海防(3日):1家机构卖出4800万

天通股份:1家机构买入3600万

华尔泰:1家机构净卖出1400万

通鼎互联(3日):1家机构买入2600万

晓鸣股份:2家机构净卖出1700万

司尔特:1家机构买入1400万,1家机构卖出1400万

争光股份:3家机构卖出700万

新股申购

诺唯赞:申购代码787105,发行价格55.00元/股,发行市盈率27.02倍。可比公司:基蛋生物(603387)+0.22%
安路科技:申购代码787107,发行价格26.00元/股,发行市盈率-倍。可比公司:兆易创新(603986)。


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2021年11月02日 23:17
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