今天锂电也很强势，不止是涨价原因，还和外围新能源大涨有关。

昨晚特斯拉劲敌Rivian继续大涨，收盘涨15.2%，我算了一下，这个做皮卡电车汽车的公司从上市那天开始涨，5天涨了120.5%。

我一直觉得国内新股上市后离谱，没想到美股新股离谱起来根本没A股什么事。

这个做皮卡的我听都没听过，上市5天市值就超越了大众，成为全球市值第三的汽车股，仅次于特斯拉和丰田。

昨晚特斯拉也大涨4%，虽然马斯克开始套现，但挡不住投机者的热情，新能源车中概股跟着狂欢，理想汽车涨9.8%，小鹏汽车涨5.3%，蔚来涨0.1%。

这时候就是考验投资者的时候了，到底是相信价值，还是相信信仰。

光伏今天表现也不错，尤其下午突然拉升，叠加上午锂电和风电的表现，新能源板块全线大爆发。一般这种节奏的直拉都有消息的刺激。

上周美国商务部刚拒绝对亚洲光伏制造商进行双反调查，今天美国国际贸易法院（CIT）又宣布重新将双面太阳能组件排除在第201条关税之外，恢复双面太阳能组件关税豁免权，并下调201关税税率。

我简单解读一下对光伏有什么样的利好。

这次豁免权最初是2019年6月获得批准，但特朗普在2020年10月撤销了对双面组件的排除。而这次组件关税豁免，意味着双面太阳能组件可以出口到美国，并且不再征收额外的关税。

除了关税豁免之外，CIT在第10101号公告中将第201条关税税率从18%降至15%。

这对于太阳能组件出口公司而言是绝对的大利好。

像隆基，我预测今年组件的出口大约能占到70%，中环的单晶硅片外销是排全球第一的，今年出口大约能占到全球市场的40%。

虽然这次下调201关税税率只针对组件，但光伏产业是相依相存的，所以出口占比越大的光伏公司，利好就越明显。

现在光伏最大的问题不是需求，而是供给。

比如巴西，2021年1月至9月期间，进口到巴西光伏市场的太阳能组件平均价格上涨了20.4%。涨价的背后意味着供应跟不上。

而美国这时候豁免关税，我觉得会造成光伏产业链有更大的压力。说白了就是供应端几乎没变化，但需求端突然放开了一个口子，接下来出口增加+涨价预期，对光伏是实质性的利好。

最后说一下，我看好光伏并做多，不是因为简单的万亿级市场，而是因为光伏未来很可能会颠覆整个能源行业，可能会引发世界格局巨变。

$隆基股份(SH601012)$$宁德时代(SZ300750)$$中环股份(SZ002129)$