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越人派

特斯拉目前的状态

特斯拉是目前资本市场的大热门,而我一直没有仔细了解过。因此这里记录一下,特斯拉2021前三季度的经营情况。

分部门的收入、利润

目前收入中,占绝对大头(86%)的还是汽车。从利润来看几乎全部来源都是汽车了。

公共开销

主要数据

收入361亿,得到毛利润87.6亿(25%毛利率)。

三费48亿,因此营业利润为87.6-48=39亿。扣除所得税后,净利润33亿。

成长性

这个就见仁见智了,先看看销量数据。

特斯拉前三季度一共造了且卖了62万辆车;长城汽车/比亚迪前10月卖了100万/54万辆车;蔚来、理想、小鹏,仍在快速爬坡,10月份差不多月销量1万吧。

特斯拉后续产能扩充的期待点:柏林、德州、上海工厂。

特斯拉后续车型期待点:Cybertruck、Semi、新Roadster。

特斯拉后续业务期待点:能源业务?从目前的收入可以看出,几年内指望不上。倒是那个“人形机器人”,个人认为是一个超级巨大的市场。当然,那个饼有点儿远。

估值
从目前的销量状态来看,感觉特斯拉以后还是可以做到年销量超过100万辆的吧?对应的净利润不好估,瞎猜一个:100亿。目前(2021年11月30日)市值:11400亿。

判断:仅考虑汽车业务的话,目前的估值似乎是偏乐观了。如果市值能降到5000亿就稳多了:比如过些年,利润达到200亿,那么5000亿估值就还阔以。当然,如果特斯拉在各个业务(车、太阳能、储能、机器人)上全面开花,目前的估值当然也不贵。


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2021年11月30日 20:13
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