收藏本社区 社区投诉 返回鸿路钢构您当前的位置:新浪股市汇 > A股>鸿路钢构(sz002541)> 浏览帖子
今开: @open@ 最高: @high@ 最低: @low@
成交量: @volume@ 成交额: @amount@ 换手率: @turnover@
市盈率TTM @pe@ 市净率: @pb@ 总市值: @totalShare@
广西股友

下周有望涨停的板块和股票

又到了周末,伙伴们一起讨论了新闻、复盘整理超热股池,并且梳理了下一阶段有可能成为超热的潜力板块,下面伙伴们把讨论后的结果和事友们聊聊。先来聊聊周末新闻,这个周末伙伴们觉得有两个新闻最重要,一个是关于首批创业板注册新股的,另外一个是关于资管新规的。新闻1:首批创业板注册制新股下周二申购。首批创业板注册制新股终于开始要申购了,看来距离创业板实施注册制已经不远了。如果从申购到上市和现在IPO形式一样,申购后按顺序上市,那么可能在8月中旬左右就可以看到首批创业板注册制企业上市了。因为从过去一段时间来看,从申购到上市通常都在10天左右,首批企业在8月4日开始申购,算算时间,刚好在8月中旬。那么首批上市之后创业板会如何走,小毕相信是很多事友关心的。其实早在4月28日“一谈策略”就曾有一篇推文:创业板注册制对市场和我们自己的影响分析,聊的就是这个事,有兴趣的事友可能了解一下当时一谈是如何分析的。小毕把其中的重点摘录下来,其中提到创业板注册制与科创板十分相似,可以参考科创板上市后的表现来对创业板后市可能的表现有一个大致的预期。当时科创板上市后经历了三个阶段:阶段一,新股上市后高开大涨,中签者赚得盆满钵满;阶段二,由于估值严重高企,同时注册制下新股发行不断,最终高位回落并阴跌不止;阶段三,一涨一跌之后,开始与主板节奏一致,一同牛熊。 所以在创业板注册制首批企业上市之后,可能会直接进入阶段一。不过小毕觉得这次创业板可能和科创板那次会有所不同,因为创业板从2019年年初一路上涨,已经翻了一倍还多,从今年初到现在,也已经涨了50%以上,创业板指数现在高位震荡,目前的抛压会更大一些,而科创板当初并没有这样,所以阶段一时创业板上涨时间和幅度可能要比科创板小一些。阶段一之后,就要进入阶段二,如果按照8月中旬首批创业板企业上市计算的话,阶段二可能正好赶上8月底中报正式报披露,要知道由于今年创业板强制披露中报业绩预告取消了,所以创业板原本那些有风险的企业可能并没有完全披露业绩预告,等正式报披露时,还可能会压制创业板。现在创业板指数领涨其他几大指数,如果后面创业板回落,也有可能拖累其他指数,另外8月中下旬还有华为、米国D选等事件,后面的压力也会很大。不过这是后话,在阶段一结束之前,我们觉得还是有操作机会的,所以下周点金打算重新出手。点金策略:点金准备出手新闻2:资管新规的实施再度延长至2021年底。我们认为这个新闻主要利好券商股,主要是中小券商,因为资管新规过渡期的延长上一次在19年的12月20日提出,从伙伴们的涨停记录来看,券商股成为普通热点,龙头为南京证券。为什么过渡期延长会刺激券商股上涨?因为资管新规第二十二条提到收紧券商通道业务,会影响券商的业绩。大券商业务广泛,对这个利空可能不痛不痒,但小券商却受此影响很大,可能会加速小券商的出清。新规的再度延长,则是给了这些小券商喘一口气的机会,让他们有更多的时间来优化自己的业务结构。说完了新闻,下周点金的策略也是准备重新出手,那么哪些方向我们会作为重点呢?伙伴们结合行业趋势、热点趋势、以及未来事件等整理出下阶段潜力超热,他们都是有希望成为下一阶段市场主线热点的。这些潜力超热涉及到一些行业背景,下面逐一聊聊。一、自主可控之前说过,8月份开始会有多个事件把国人的注意力吸引到自主可控这个方向,从而催生新的超级热点。比如:3、米国D选各州初选将在8月11日全部结束,开始正式进入大选流程,这期间金毛很有可能制造一些幺蛾子来拉票。在这样的预期下,我们认为受益于自主可控的军工、信创,以及农业和稀土更有可能成为未来的超级热点。军工股和信创股的逻辑之前已经聊过了,就不展开了。(军工见7月23日超热看盘,信创见7月22日超热看盘)农业和稀土除了受益于以上事件,同时还受益于通胀的预期。其中农产品受益于通胀的逻辑大家都清楚,主要看的是CPI增速。稀土作为工业品,看的主要是工业品价格,之前PPI一直在回落,机构研报一致认为,从现在开始,PPI下半年有望筑底回升。所以农业和稀土也算是叠加多个主题的潜力超热。二、通胀上面提到了国内有通胀的预期,除了国内,国际上的通胀预期也在逐渐显现,现在全球央行都在放水。国际上通胀如果预期增强,哪些品种会受益呢?黄金肯定是最受益的,这个之前一谈曾多次提到,小毕就不多说了,除了黄金之外,还有一个品种也值得留意,就是比特币。最近黄金的价格走势和比特币已经出现同向上涨的迹象,他们都是美元的替代品种,我们看好黄金的逻辑同样适用于比特币,而比特币对应的板块就是区块链,所以伙伴们把区块链也作为通胀背景下一个可能受益的潜力受益方向,最近比特币加速上涨,区块链股的股性也很活跃,区块链也是有可能成为下一阶段潜力超热。三、地产竣工周期上半年以来表现活跃的热点大都与役情有关,主要可以分为两个方向,受役情影响(抗役情等)和不受役情打击的(消费等)。目前来看,从6月开始多数生产活动基本恢复正常,下半年人们对役情影响的预期也在逐步降低,在这样的状况下,那些重新回到正常轨道,业绩否极泰来的行业更容易受到主流资金关注,在这些行业中今天大兵主要来说说和地产竣工周期有关的行业。房子从施工到竣工通常是2.5-3年,而2016年开始火爆预售的房子到今年才开始大面积竣工,机构研报预期2020年地产竣工同比增速接近10%,而受上半年役情影响,竣工高峰有望在下半年出现,对此最为受益的主要有:1、化工:整体来看受役情影响较小,从历史数据来看房子竣工后和硬需求有关的PVC和纯碱,作为管材和玻璃的材料最为靠近地产前端因此最先启动,其后启动的是涂料行业等装修相关行业,代表产品为钛白粉、丙烯酸等,再后面就是家电、家具行业对应的氟化工、MDI和TDI等,这时需求已接近入住。2、家居、家电:作为可选消费行业上半年受役情影响较大,役情常态化后需求有望集中释放。6月份家电的零售额同比增长9.8%,业绩业绩已有复苏迹象,虽然家具行业还没开始增长,但是家具行业一般在家电后面需求有一定延迟,预计家具订单有望在三季度集中交付。同时南方连续暴雨也对家具是利好,今年暴雨强于往年,部分房屋及建筑设施遭遇一定程度的损毁,汛期过后,将催生重建、重装的需求,装修与家具将迎来新增需求。四、政策上文提到资管新规,对于券商是利好,就是属于政策方向,除此之外,基建也有望获得政策扶持。前些天新闻提到,财政部:新增专项债力争在10月底前发行完毕,募钱快要完事儿了。地方债的运行周期为募钱→投钱,地方政府向银行募钱,拿到了钱再去投项目。募钱到了结束期附近也就到了投钱的加速期。上半年由于疫情、洪水等影响无法开工,下半年疫情常态化、洪水褪去、再加上马上到了地方债从募钱到投钱的转换期。当地方债开始投钱的时候,对应着基建企业也步入了业绩落地期。从基建股上半年的表现来看,短线起起落落为主流,随着业绩落地期到来,振宇觉得可能会有更多的基建股会走的向鸿路钢构一样,不涨停,不停涨。文章中提到的板块潜力股名单之前已经分享过了,后面盘中伙伴们会在直播间中动态点评,如果发现有新的潜力名单,届时再分享给事友们。(来源:超热看盘的财富号 2020-08-02 17:04) [点击查看原文]

此文仅代表作者观点,点击可查看作者简介

2020年08月02日 18:47
来自电脑网页版
(0)| 阅读数(974) |
分享
| 收藏 | 回复(0) | 举报
新浪推荐
本社区信息

版主:

我要做版主
其他服务
如果你使用中遇到困难请联系,@新浪股市汇