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电商驼的猪7

掘金出海板块,哪些公司值得重点关注?

随着国内用户红利到顶,以及互联网行业竞争日趋激烈,互联网企业一定程度上遇到了增长瓶颈。在此背景下,出海寻找新增量,就成为很多互联网公司的选择。

目前来看,互联网企业具备很好的出海机遇。原因在于,新兴市场的互联网发展水平相对落后,尚未出现本地化的互联网巨头,比如,中东本土并没有出现满足用户陌生人社交需求的软件,而中国公司借鉴国内经验,推出的Yalla、Yoho已经成为中东用户的主流选择。新兴市场并未诞生本土互联网巨头,使互联网领先的国家,可以将已经得到验证的产品,复制到新兴市场,并取得成功。

而从全球范围看,中国已经是移动互联网生态发展最为成熟的国家之一,相比海外大部分国家,国内移动互联网公司不仅具备技术优势,也更了解C端用户需求,更容易在全球扩张中取得成功。由此,出海公司也能够保持较快的业绩增长,2021年,互联网各个细分领域的出海龙头企业保持着较快的营收增速,且大多在30%以上。

(数据来源:财报)

将上述营收增速最快的几家公司进行归纳总结,不难发现,上述公司大多抢占了社交、营销、SaaS、电商等具有庞大市场规模的高价值赛道。下面,就对此进行详细说明:

音视频出海:研发持续加码,声网(API)夯实技术优势

声网作为实时音视频云服务提供商,帮助客户实现实时的语音、视频通话、互动直播等产品功能。2021年,公司营收实现11.2亿,同比增长31.5%,全球活跃客户达2670家,同比增长27.4%。

目前,声网客户覆盖151个国家/地区,为包括社交、娱乐、游戏、教育、企业解决方案、电子商务,金融服务、医疗保健和物联网在内的200多个领域提供音视频解决方案。

差异化的获客策略是声网取得成功的关键,不同于业内依靠庞大的销售团队进行业务扩张,声网通过搭建开发者生态吸引客户,在开发者生态上,声网向满足其创业条件的中小创业者提供免费服务,并提供专属技术支持通道等服务,逐步将其转化为付费客户。

除差异化的获客策略外,声网持续加码研发。2021年,公司研发费用达7.4亿,研发费用率超65.9%。依托持续的研发投入,声网自建SD-RTN网络,率先解决了行业痛点-音视频服务难以实现不卡顿和不延迟的兼得。

长期来看,声网已经实现了技术领先,叠加其差异化的获客策略,公司有望高效的实现全球化扩张。

营销出海:打造SaaS工具生态,汇量科技(01860)助力国内开发者抢占全球市场

汇量科技连接企业和全球用户,为企业提供业务扩展所需要的营销技术和云计算技术服务,帮助企业轻松、快速、高效地实现全链路营销活动,拓展全球市场。2021年,公司营收实现48.2亿,同比增长46.3%,其程序化广告平台Mintegral营收实现38.1亿,同比增长88%。

业绩的稳健增长,得益于公司在全球化方面突出表现。截至目前,汇量科技共服务全球107个国家和地区。横向对比,汇量科技在行业处于领先身位。根据AppsFlyer《广告平台综合表现报告》,在移动广告平台留存指数榜单、IAA指数榜单中,汇量科技旗下Mintegral等排名高于Meta、Google等巨头。

汇量科技全球化取得成功且留存、IAA指标领先行业,离不开公司构建的SaaS工具生态。目前公司能提供推广、变现、统计、创意等全方位能力的出海SaaS工具包,满足客户营销、变现、数据分析等全生命周期需求。

多维度满足客户需求,使汇量科技保持较快的客户增长以及较强的客户黏性。以Mintegral为例,一季度,其平台广告主留存率为81.83%,新增广告主环比增长16.07%。流量发布者留存率为93.49%,新增流量发布者环比增长16.73%。

值得一提的是,行业正在发生的一些积极变化,也推动了汇量科技的高速发展。一方面,国内企业出海大势所趋,出海企业为汇量提供了较大的客户增量。另一方面,苹果隐私新规及谷歌沙盒计划发布后,在用户未授权的情况下,巨头数据优势被弱化.而汇量等第三方广告平台不依靠数据仍能实现较好的广告效果,有望承接巨头留出的客户。

以此来看,汇量科技有望维持较快的业绩增长,并持续夯实自身在业内的竞争优势。

硬件出海:多国家出货量排名第一,小米(01810)海外收入占比近50%

如今,小米已经成长为一家全球化公司。2021年,小米营收实现3283亿,同比增长33.5%,其中小米海外市场收入实现1636亿,同比增长33.7%。以此来看,小米海外业务已接近整体营收的半壁江山,其海外营收占比49.8%。

全球化业务的顺利开展得益于小米已经在多个海外国家取得了市占率的领先。根据Canalys数据,2021年全年,小米在全球14个国家和地区的智能手机出货量排名第一,在全球62个国家和地区出货量排名前五。

渠道建设是小米能够在多个海外国家出货量实现排名第一的原因。与国内市场不同,海外智能手机的销售渠道仍然以运营商渠道为主,小米也持续进行运营商渠道建设,2021年,小米在境外市场运营商渠道手机出货量超2500万台,同比增长120%。其中,公司在欧洲地区运营商渠道市场份额从2020年的7.9%上升至16.8%,拉丁美洲地区运营商渠道市场份额则从2020年的4.6%上升至2021年的12.3%。值得一提的是,小米通过与运营商的强绑定,能够实现高效获客,有利于销售费用的优化。

除运营商渠道外,小米的手机xAIOT战略同样是海外业务高速增长的原因。在手机xAIOT战略下,小米手机能够与多款IOT设备进行全面的互联互通,不仅符合当下万物互联的趋势,也使小米手机与各项IOT设备实现了协同效应,能够交叉获客,提高获客效率。

总的来说,无论是完善的渠道建设,还是手机与IOT硬件产生的协同效应,都能够支撑小米海外业务的持续发展。

社交出海:坚持本地化运营,赤子城(09911)营收翻倍

赤子城聚焦出海赛道超过十年,目前主打社交产品出海。2021年,赤子城营收实现23.6亿,同比增长99.7%,经调整净利润达3.1亿元,同比增长99.5%。

社交产品矩阵是赤子城全球化取得快速进展的重要原因。赤子城形成以Yumy、MICO、YoHo为代表的音视频社交产品矩阵,创建了视频匹配、开放式社交、多人语音房等多样化的音视频社交场景,满足了用户的多元化社交需求。由此,赤子城用户增长迅速,2021年12月公司社交应用月活达约2179万,与2020年同期相比接近翻倍。

除社交产品矩阵的打造外,本地化运营也是赤子城海外业务取得成功的重要原因。众所周知,由于每个国家的国情不同,根据海外国情进行针对性运营,是企业高效增长的重要手段。

赤子城实现了运营、研发、产品的全链路本地化,以使产品技术人员深入当地了解用户需求,避免闭门造车。此外公司也将内容生态进行本地化,将当地内容创作者、MCN机构、内容资源(比如娱乐节目、体育赛事等)引入,以实现高效拉新获客。

除上述社交业务外,赤子城也在进行游戏业务探索,游戏也有望成为赤子城新的增长曲线。

游戏出海:IP赋能,中手游(00302)海外游戏收入暴增

中手游海外游戏业务取得了重要突破,2021年,中手游海外业务收入达到4.59亿,同比增长7260%,同时海外业务占收益比重自2020年0.2%上升至11.6%。

海外业务高速得益于海外游戏产品表现出色。2021年,中手游在海外游戏市场共推出了4款产品,涵盖港澳台、东南亚、韩国、欧美等市场,四款游戏也均取得了一定成绩,以《家庭教师》为例,该款游戏先后上线东南亚和韩国市场,曾获港澳台和韩国苹果和GP平台免费榜第一。

中手游海外产品表现亮眼背后,反映出国内手游制作水平已经高于国外。国内手游制作能力强于海外,是由于市场发展阶段不同,不同于国内手游市场规模远大于主机和PC游戏,海外游戏市场结构仍以主机和PC为主。但根据newzoo数据看,全球市场仅有手游仍保持正增长,且SONY、EA、动视暴雪等海外大厂也开始尝试布局手游。以此来看,海外市场也将经历手游市占率提升的阶段,而国内手游公司已经具备了较强的手游制作经验,相比海外,具备先发优势。

除手游制作水平领先外,中手游也具备IP优势。中手游持有《海贼王》、《龙珠》等全球化IP。

IP本身自带流量,能够增加游戏项目的确定性,更好的推进中手游的海外业务进程。

总的来说,在全球手游渗透率提升的过程中,以中手游为代表的游戏出海公司将迎来不错的发展良机。

总结:

回顾互联网公司发展,用户规模增长始终是驱动公司业绩增长的重要因素。而当下想要延续用户规模增长,出海无疑是互联网公司的最佳选择。

但在出海过程中,只有找到长坡厚雪的赛道,才能给公司带来持续的高质量增长。而上文提到的汇量科技、声网等企业所处的营销、音视频赛道,均具备长坡厚雪的特性,且这些公司在自身成长过程中也形成了各自的独特优势。两者叠加之下,上述公司的高成长趋势有望在未来相当长时间内延续。


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05月10日 12:07
来自电脑网页版
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