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董承非核心观点:1、我们预测房地产市场可

董承非核心观点:
1、我们预测房地产市场可能将迎来最后的冲击波。中国房地产这次的调整是阴跌模式,从量的角度看,2022年、2023年已经下降了40%多,2024年有可能还继续下降只要2024年再下降一点,基本上就已经腰斩。
2、地产销售大概率会在2024年见底。和美国房地产投资占GDP比重比较,2024年很有可能会靠向日本和美国的低点。和东北比较,既然东北能在一半左右的位置企稳,2024年全国总量已经跌掉49%了,有可能会降到一半左右,可能会后面慢慢企稳,这也是个支撑;
3、2024年房地产对于实体经济量上的拖累,可能会觉得比2023年更冷一些;
4、对2024年行业景气的判断是,消费、科技在2023年下半年就已经开始见底往上走,2024年它的景气周期是往上走的,新能源可能还是从高点再往下走。
5、未来这段时间市场风格会发生转换。只要市场企稳,市场的最耀眼明星可能会换一批股票。和70年代美股“漂亮50”和2005-2007年A股市场行情对比后,都得出相同的结论,在市场下跌时,小盘股跌幅更大,但只要市场企稳后,会发现风格也发生了切换,切换到小盘股上。
6、如果是低风险的偏好投资者,我觉得红利板块还是有新意的,过去两年表现不错,未来仍值得期待。

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02月05日 12:11
来自电脑网页版
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