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#财经# #风语筑#(603466)公司

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公司4月28日公布21年年报及22年一季报

2021年公司实现营业收入、归母净利润、扣非归母净利润29.4亿元(yoy+30.3%)、4.39亿元(yoy+28.12%)、4.12亿元(yoy+26.84%);实现EPS1.2元;同时公司拟10股派4.8元(含税)、10股转4.2股。
点评

21年全年业绩较高增长,1Q22受影响业绩确认延后。
22年全年业绩有望较高增长,全年业绩预计前低后高。新签订单时间点及营收确认时间点均受外部环境影响。
从业绩确认口径看

1、在手订单充足,22年全年业绩有望较高增长。
(1)直接冲击公司总部处于上海,3月因上海全域静态管理影响,直接导致公司总部人员无法出城,收入延后确认而人员成本刚性,预计是公司一季度亏损的主要原因;

(2)间接冲击受影响,全国各地政府对态度持续升级,防疫处于优先地位,因此公司全国项目验收节奏受到明显影响。
受影响,文化基建/元宇宙虚拟空间建设需求出现延后但并未消失,复工复产后需求有望集中释放。

(1)1、2月中标订单金额明显提升,3、4月受影响需求延后。
(2)后文化新基建/元宇宙虚拟空间建设将成为政府推进重点。
我们认为公司在手订单充足,利润储备丰厚,仅影响收入确认节奏,同时受益于文化新基建/元宇宙虚拟空间旺盛的建设需求。

公司系G端展馆领域龙头,核心能力为数字技术、内容创意设计及其一体化整合能力,未来3年受益于政策支持下的不断增加的数字创意体验空间建设需求,基本面预计将保持优异。
风险提示

元宇宙行业发展不及预期、政策支持力度不及预期、文化新基建需求不及预期、行业竞争烈度加剧、影响持续时间超预期、公司新签订单不及预期、公司回款不及预期并产生超预期的坏账损失、统计订单金额和实际订单金额存在差异导致分析结论失真等风险。

个人看法,请勿作为投资依据。

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05月09日 02:55
来自电脑网页版
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