港股研究社获悉,据瑞士信贷发布研究报告:予京东健康$京东健康(06618)$跑赢大市评级,目标价80港元。公司重申对2021年营收增长45%至50%,以及调整后净利润率提升2%至3%的指引不变,考虑到其90%以上用户来自母公司京东$京东集团-SW(09618)$,目前仅渗透到京东集团总用户约20%,相信未来用户量将继续增长。瑞信表示,公司管理层不认为腾讯控股$腾讯控股(00700)$减持京东会影响公司的业务,中短期内虽然利润率较低的处方药销售将继续增长,但相信医疗服务、数字营销及广告服务等其他利润率较高的业务,也可以在利润率水平上有所弥补,又相信京东健康市场份额可提升。