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辽宁股友

立讯精密:两个月不见

闲扯市场今天市场在外资大买下,迎来了反弹。区块链开盘恐慌杀跌,最后在易见股份,宣亚国际等个股带动下也迎来了反弹。不过今天总体是蓝筹大于题材的格局,从日K图上能看出,是一个缩量的技术反弹。回首整个10月,我们最成功就是把握住了立讯精密主升浪行情。节后回来,我就开启低吸模式大家有没思考过,为什么立讯精密能够在10月走出一段新的主升,突破历史新高。相反前期强势的生益科技,沪电股份开始走下坡路呢?核心在于新款iphone11,和Airpods超预期记得在国庆期间,就有消息显示,iphone销量比预期的好,苹果那边扩大10% 的产量。2018年立讯精密的主要客户苹果占其收入的50%,所以iphone产业链超预期,立讯精密就会超预期。今年Airpods销量持续强劲,高端降噪款Airpods也即将推出,今明两年立讯出货从3200/4800万台上修至3600/5400万台以上。今年苹果iPhone11新机出货超预期,苹果明年5G大年,创新和销量提升都很值得期待,预计立讯LCP天线、声学、无线充电等零组件都将受益。华为mate30和苹果iphone今年最大的不同在于,一个有5G版,一个没有5G版。大家如果有买新机的话,应该留意到,销售会建议你买4G版,因为近两年,5G信号还不能全覆盖。也就是你拿着5G手机,但是可能没有相匹配的基站,信号。离全民5G还有一段距离。中报的时候,沪电股份,生益科技,核心在于5G时代下PCB印制电路板的高景气周期。3季报虽然业绩也很棒,但是没有新的高潮点出来。股价已经涨幅很大,高位滞涨的时候,资金需要新的刺激。相反,消费电子这边新的刺激不断,立讯精密,歌尔股份,蓝思科技,消费电子三兄弟在3季报都是超预期。除了新款手机外,还有耳机,手表等周边产品,全部都在换代。苹果(Apple)及谷歌(Google)开始在无线蓝芽耳机(TWS)正式交锋,业内人士预估,2020年全球TWS出货量将达2.4亿台,较今年的1.3亿台大幅成长。新的高潮点,让机构调仓,所以10月份,高位的科技股出现了分化。核心消费电子科技股,往上走了一波,其他高位科技股逐步回调。比如移远通信,沪电股份,生益科技。以上,便是我能够在立讯精密成功的核心逻辑。4季度,消费电子的逻辑还在,最近智能音箱板块,不也悄悄活跃了。展望11月有几个细节要重视:第一明晟公司(MSCI)宣布,11月份半年度指数评估结果将于北京时间11月8日凌晨06:00公布,26日收盘实施,27日生效。根据此前安排,A股将迎来MSCI第三步扩容计划,计划执行后,MSCI全球指数和MSCI新兴市场指数纳入A股权重将分别提升0.22%和1.44%。机构预计这次被动资金流入量将达到495亿。第二IPO加速,11月12月,有大量新股上来。而且还有个别大家伙,这些票开板会吸血,参考以前独角兽。第三题材,区块链本周的坑人给短线资金带来重挫。后面能不能把易见股份打造成二波龙头,从而带动板块走第二波行情,去给短线资金回血?这是下周要重视的,新龙头也利于被套资金在后续的跟风中出局。(来源:唐荟芸的财富号 2019-11-01 16:13) [点击查看原文]

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2019年11月01日 16:35
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