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打破国际垄断——凯盛科技电子玻璃国产替代化

打破国际垄断---电子玻璃国产替代化

一、什么是电力玻璃

电子玻璃主要可分为显示玻璃基板和盖板玻璃。显示玻璃基板是手机、电视等电子设备中

显示面板的重要组成部分,对面板的性能有直接而显著的影响;而盖板玻璃则位于显示面板上方,对其起到支撑保护作用,并保证其在受到撞击或刮蹭时仍能保持良好的显示效果。

二、市场需求

电子玻璃的市场规模在近10年随着电子产品出货量的快速增长而不断扩张,随着新应用端的持续开发使得电子玻璃的市场渗透率提升。根据机构预测,目前LCD/OLED面板产能平稳上涨,而2020年全球显示玻璃基板市场规模55亿美元,结合目前基板供不应求的状态和大屏化趋势,则2025年全球显示玻璃基板的市场规模相比现在或将有10%以上的增幅。

同时,预计在2025年全球智能设备外观结构及显示模组中的玻璃市场相比2020年将增长51.4%,加上车载/智能家居等应用端市场空间的增长,而2020年全球盖板玻璃市场规模约29亿美元,估计2025年全球盖板玻璃市场规模相比现在将有不低于35%的增幅。

因此整体而言,电子玻璃到2025年或之前就将达到100亿美金。

三、生产壁垒

目前电子玻璃产业格局为寡头垄断。由于电子玻璃属于技术和资金密集型产业,专利壁垒较高,技术突破难度较大,从而形成一家独大的垄断格局。据机构统计,2020年全球电子玻璃前五的生产厂商占据整体超过95%的市场,其中排名首位的康宁几乎垄断高端市场,而公司产量仅占总体产量的35%的情况下利润占比达到了55%。

技术差距上,康宁2015年就开始在合肥建设全球第一家G10.5的显示玻璃基板工厂,国内厂商仅在近两年才自主研发并量产出了G8.5的显示玻璃基板。

电子玻璃的生产壁垒主要体现在三个方面:配方、工艺、资金。

(1)配方壁垒。玻璃的化学组成直接影响玻璃的各种性质,在生产中往往通过改变玻璃的组成来调整性能和控制生产。比如氧化钙是使玻璃稳定化的重要成分,同时也有降低玻璃融化时的黏度、促进熔化、提高失透性的效果,但其有阻碍碱金属离子交换的倾向,因此在需要增大离子交换深度(DOL)时需要减少其含量,而提升铝的含量则可以增强其离子交换性能,但铝含量过高也会使玻璃黏度增大,造成生产难度加大,成本增加。

总的来说,玻璃的配方是在考虑各方面因素后做出取舍的结果,良好且稳定的配方是制造玻璃的基础,这在对品质要求更高的电子玻璃上尤为重要,而这也是每个公司的核心机密。

(2)工艺壁垒。电子玻璃的制作工艺以溢流法和浮法为主,溢流法以康宁和NEG等国外企业为代表,国内除了东旭光电和彩虹集团也采用溢流法,其他大部分企业都采用了浮法。

两种方法在不同方面上各有优劣,掌握成型方法只是基础,更关键的在于其中相关的各种设备和工艺。以康宁的溢流法专利为例,其设备设计及工艺申请了诸多专利,而这些都需要新进厂商长时间的自主开发研究和试验。

(3)资金壁垒。电子玻璃的制造工艺复杂,且需要专门的设备,因此建设一条电子玻璃产线需要投入庞大的资金,同时需要1.5-2年的建设周期,产线建成后还要考虑产品的良率以及产线的迭代问题。以彩虹股份为例,2010年彩虹股份曾定向募资35亿元建设8条G5、2条G6的显示玻璃基板产线,产线刚建成却面临着淘汰、产能不及预期等情况,给公司带来了巨额损失。

四、电子玻璃国产替代化的展望

康宁在G10.5的产线上已停留了5年,国内的东旭光电、凯盛集团和彩虹股份分别于2017、2019和2020年自主研发并量产出了G8.5的显示玻璃基板,打破了国外公司在高世代玻璃基板上的垄断。总体而言,虽然国内企业在产品性能上已逐渐赶上国际一线水平,但目前产品主要还是应用在中低端机型,销售价格、良品率与康宁也有明显差距。

可另一方面,目前中国的大尺寸LCD产能超过韩国成为全球第一,四大主流国产手机品牌的出货量占全球市场份额已从2013的9%提升至了2020年的37%,中国还是全球最大的新能源汽车市场,在保证供应链安全的背景下,提升国产化比例为大势所趋。

目前彩虹股份建成了国内首条拥有自主知识产权的G8.5+溢流法显示玻璃基板热端生产线,并在2021年第一季度,受益于面板市场高景气,实现净利润大幅增长,达11.1亿元;凯盛科技拥有超薄柔性玻璃(UTG)技术,性能达到国际平均水平。@迟暮不醒


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2021年11月10日 18:43
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