美银美林:华润电力(00836), 重申“买入”评级
美银美林发表研究报告,将华润电力(00836)2019及2020年每股基本盈测均上升2.8%,分别为1.69港元及1.87港元,较市场预测高5%及15%,将华润电力目标价上调至16.1港元,重申评级“买入”,因预计2019至2020年度预测股息率可达6.6%至7%的吸引水平。
报告指出,华润电力(00836)4月份售电量按年下跌1.3%,是受到水电反弹、河南省市场电力销售量下跌及延长维修等因素影响。公司今年4月及首四月燃煤电厂利用小时,分别按年跌2%及3%,少于3月份的下跌8%。华润电力维持今年度利用小时指引为4800小时,与2018年度业绩简介会后的指引一样,相当于按年下跌1.9%。
另外中银国际亦发表最新研究报告上调华润电力(00836)目标及评级,目标价上调至15.90元,投资评级上调至“买入”。