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$海目星(SH688559)$更新:晶科

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晶科能源宣布与中国大唐集团有限公司签订约1GW 的N型Tiger Neo组件供货,大唐集团首批采用N型组件的大型地面电站项目,将涵盖农光互补、石漠化地区改造等应用场景,项目全部采用晶科能源Tiger Neo系列560W双面双玻组件,预计价格在1.9-2元/w。

N型TOPCon组件技术较当前P型组件,具有电池转换效率高、发电量高、衰减率小、温度系数小、双面率高、弱光表现好等优点,目前行业产能正处于快速增长阶段,主要产能用于满足欧美市场需求。5月底晶科能源与巴西光伏经销商Aldo Solar签署600兆瓦N型Tiger Neo组件分销协议。

此前国电投公布4.95GW组件中标结果,N型标段规模0.55GW,晶科能源以2元/W,较P型溢价约0.1元/W,N型产品在国内主流集中式项目认可度逐渐加强。根据中环股份此前报价,考虑薄片化、一体化因素之后,N型TOPCon与P型在硅片端基本可以同价。

海目星作为N型电池设备企业(晶科能源主要供应商),目前是唯一一家能够做TOPCon量产线用激光掺杂设备的公司(帝尔激光将在下半年形成突破),新星已现,2022年4月公司光伏业务获得晶科10.67亿元30-40GW项目中标通知,主要产品为 Topcon 激光微损设备,虽然据业内了解,晶科后面也有在和别家洽谈,预计海目星份额预计会有所下降,但公司已经成功切入光伏激光设备领域,不仅可以做TOPCon激光掺杂设备,还可以做BC激光消融设备、HJT激光分选设备、组件激光划片设备等,全产品线逐渐形成趋势。目前TOPCon激光SE提效数据进一步提升,未来目标值也有望上修。2022-24年归母净利润为3.41/7.45/11.49亿元,对应PE 31/14/9倍;公司2021年新签/在手/订单约57/51亿元(含税),同比增长128%/200%,随着产能扩张,公司规模效益将逐步凸显,有望迎来净利率的上行,海目星作为光伏激光领域新星

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06月15日 13:19
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