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【招商电新】TOPCon更新1、 在光伏

【招商电新】TOPCon更新
1、 在光伏众多新技术迭代中,电池片进步意义最大,当下的变化也最大,TOPCon、HPBC、HJT都得到更大的产业投入,其中N型TOPCOn今年就进入放大量阶段。
从今年Q3开始,晶科能源等率先大规模投建TOPCon产线将开始产生利润贡献,而钧达股份可能Q3后期到Q4有体现。

2、 从TOPCon组件终端看,电池-组件的综合成本比PERC高3-5分钱每瓦,但由于其对系统成本的降低以及温度系数、光衰、弱光、双面率等实际运营工况下的发电量优势,目前普遍能接受的相对PERC组件溢价在8-15分钱/W,未来随着TOPCon效率提高,这个溢价理论上还会爬升。
简言之,TOPCon已经展现出比较好的经济性;随着未来规模化放量降成本、转化效率提升,经济性上会出现正反馈。

3、 除晶科、钧达、中来外,一批新TOPCon项目正在启动,近一个月天合、通威已开始招标,晶澳/润阳/正泰大概率也会较快开始招标。从TOPCon的具体实施方案来看,下半年新招标的基本倾向于采用PECVD方案(之前是LP路线)。TOPCon装备是TOPCon方向的延续,是下半年重点研究方向,弹性最大的可能是PECVD方向,其次关注激光SE等环节。

4、 到4季度,TOPCon会形成更清晰的产业共识(至少在非屋顶市场),hpbc、hjt发展也会加速,将为光伏行业带来新活力。
核心推荐不变:晶科能源、钧达股份、捷佳伟创/海目星(机械联合);
其余相关:中来股份、通威股份、天合、晶澳、隆基、日升、帝尔激光/奥特维(机械)、金辰等。
行业、相关公司都有系列报告跟踪,欢迎交流。

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07月28日 10:13
来自电脑网页版
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