久期财经讯，临沂城市发展集团有限公司(Linyi City Development Group Co., Ltd.，简称“临沂城发集团”，惠誉：BBB- 稳定，穆迪：Baa3 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(FPG)

条款如下：

发行人：LINYI CITY DEVELOPMENT INTERNATIONAL CO., LIMITED

担保人：临沂城市发展集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB- 稳定，穆迪：Baa3 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

期限：3年期

发行规模：美元基准规模

初始指导价：5.50%区域

最终指导价：5.20%

交割日：2022年6月24日

到期日：2025年6月24日

资金用途：用于项目建设和营运资金补充

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算机构/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中达证券(B&D)、国泰君安国际和兴证国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴业银行香港分行、申万宏源(香港)、银河国际证券、海通国际、中信银行国际、中信建投国际、中信里昂、中金公司、华泰国际、信银资本、国金证券(香港)、国元证券(香港)、民银资本、浦发银行香港分行、农银国际、众和证券