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盐很一年取名时

$美诺华(SH603538)$博腾股份营

$美诺华(SH603538)$博腾股份营收也只有几十亿一年,利润也只有几亿,但市值有400多亿。美诺华今年的营收差不多接近博腾的一半,利润也差不多接近博腾的30%-40%,但市值只有60亿。

而明年,默沙东业务开始放量,加上美诺华在原料药中间体供应的同时,自己也在做制药,用自己的材料做药,成本低,利润大,这个周末又新中标了好几个十三省联采的药,明年美诺华的营收大概率继续大幅增长,利润也估计翻倍,那营收和利润就很接近博腾股份了,
那对标博腾400多亿市值,美诺华最少应该有200多亿市值,空间至少有3-4倍涨幅。


美诺华目前三线齐发,原料药,cdmo,制药。原料药处于产能扩张成型期,Cdmo有默沙东长期订单和国内多个药企的订单,业务开始进入快速增长期。制药开始频频中标十三省采购,也增长良好。这三块都进入了良性发展的快车道,随便一块业务对应到A股对应的CDMO企业,制药企业,原料药企业,都是几十上百亿市值,那三个加起来的美诺华,才60亿市值,显然低估太多太多了,极度极度的低估。


CDMO业务有默沙东十年的合作,加上国内各大药企也有很多订单,这块业务从明年开始一定是暴增的。这个基本是明牌。
中间体原料药业务,从公开信息,产能大幅提升,也是明牌,目前新冠导致全球的中间体在数年内都会有巨大需求,美诺华新增的产能,一定是不愁销路的,这个也决定了这块业务也是明牌增长,而且稳定。
制药业务,从这两年加上本周末新中标的十三省联采,说明美诺华做的也非常不错,每年高速增长的预期也很强。
三驾马车,全部都是明牌高增速的预期,市值又这么低,实在找不到任何看空的理由,太低估了,真的,

$博腾股份(SZ300363)$



$君实生物-U(SH688180)$

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06月12日 10:23
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用户7569008477

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06月13日 14:47
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