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美元弱,商品强,机构高呼:新兴市场进入“投资蜜月期”

最近,新兴市场,尤其是俄罗斯和拉美市场,受到全球股票投资者追捧。

由于疫苗开始大规模接种,美元走弱以及大宗商品走强,叠加主要市场的经济刺激措施,这为全球经济复苏和货币基本面提供了保障,也助推了这些地区资本市场的繁荣。

目前,瑞银财富管理已经将持仓更加倾向发展中国家市场,后者目前价格较低,且对经济复苏更为敏感。

数据显示,MSCI新兴市场指数估计未来12个月的市盈率为16倍,远低于标普500指数22倍的市盈率,也低于斯托克欧洲600指数17倍的市盈率。

瑞银负责全球新兴市场的首席投资官Michael Bolliger在接受采访时表示,现在是新兴市场的一个最佳投资时点,尤其从估值上看,新兴市场尤其是亚洲以外地区的估值处于低点。

瑞银财富预计,MSCI新兴市场指数到年底将攀升至1450点,较目前水平进一步上扬约5%。若情况乐观,它可能攀升至1600点,带来超过15%的涨幅。

而俄罗斯和拉丁美洲之所以成为机构的首选,是因为它们会受益于大宗商品的上涨,并且通货膨胀风险敞口较小,此外在价值和周期股的估值上也具有吸引力。

据瑞银财富估计,俄罗斯的股息收益率全球最高,而卢布也在走强,因为到年底油价可能攀升至每桶63美元。

在拉丁美洲,金融、材料和能源是支柱产业。虽然在避险情绪增强或美国国债收益率飙升的情况下,这些国家的资产可能变得不稳定,但受益于大宗商品的强势,它们仍将具备吸引力。

值得注意的是,瑞银财富认为亚洲股市看起来也很有吸引力,尤其是中国市场。中国国内消费的繁荣有望推动经济复苏和企业盈利增长。

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2021年01月27日 22:13
来自电脑网页版
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