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IFC边风炜

收评: 市场震荡调整

收评: 市场震荡调整,在连续两日的上攻无果以后,市场出现了明显的调整。
今天各大指数科技、周期都出现了调整,涨幅居前的基本上都是一些防御性的板块,比如说猪肉,比如说部分高股息的煤炭,我们认为这种格局反映了几点:第一反映了市场在这个位置追高情绪不足;第二在周一周二的市场强势表现里面,没有一条能够带动人气的主线。
我们还是这个观点——这一轮行情是由北上和港股共同带动的。港股是关键,北上是目前来看近阶段的唯一增量,所以能不能持续,关键在于北上,连续两天北上流出市场就下跌,有人说:“边老师,北上有那么重要吗?”我说:“是的,边际增量的核心是在于它对整个市场的影响,虽然看着量不大,但是它会牵一发而动全身。”
当然我们对市场中长期依然有信心,因为它的下沿是有护盘的,但是关键还是没有人气的热点。从目前来看还是要更多地看待一些比较优质的财报,我们认为那些财报在一季报和年报出台以后,能够慢慢的反映企业的基本面,同时也有资金愿意拿。我们可以看到一季度唯一比较好的出海战略,包括白电,它们的走势非常强,当然到二季度适当的要开始做一些兑现。
上一期我们聊了茅台等一些白酒,我们在里面提到了两家,一家是我们长期跟踪的,现在关注度低了,另外一家是去年新纳入的,大家可以看一下。明后天我会点评一下钢铁的龙头——宝钢,在这样的经营环境下,宝钢取得的成绩难能可贵,我们也来聊聊宝钢未来的一些发展和它的估值情况,希望对你有帮助。
仅供参考,谢谢大家。

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05月08日 23:06
来自电脑网页版
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