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飞地模式研究所

报道称因芯片设计问题B系列出货延误

报道称因芯片设计问题B系列出货延误，而并未提及英伟达向台积电砍单cowos产能，则预订产能或将生产更多的H系列GPU。因此，在下游需求旺盛的情况下，H卡出货量预期有望上修，从而抵消B卡延误带来的负面影响；对光模块需求上，同样800G出货量增长有望抵消1.6T出货延后带来的负面影响，对光模块厂商的的整体业绩预期基本无影响。

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08月05日 13:11
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