台积电近期宣布上调2纳米节点价格至少50%，这一举措不仅反映了先进制程技术的高价值，更凸显了AI、高端算力等需求对高端芯片制造的强劲拉动。

作为全球半导体代工龙头，台积电2纳米工艺采用GAA架构，具备更高的性能密度和能效比，已获得苹果、英伟达、高通等核心客户的大额订单，此次价格上调将进一步强化其在先进制程领域的竞争壁垒，并推动业绩实现结构性升级。

产业链传导效应：客户成本转嫁与供应链受益。苹果、英伟达等客户将2纳米芯片的高成本转嫁给终端消费者（如iPhone18售价或超1.2万美元）或云服务客户（如英伟达GPU云服务价格上涨），但由于2纳米芯片的性能优势（如AI训练速度提升30%、能效比提升25%），客户对价格的承受能力较强；同时，EUV设备商（如ASML）、先进封装材料商（如台积电旗下的日月光）、高纯度硅材料商等供应链企业将受益于2纳米产能扩张，迎来订单与价格的双重增长。

1）矽电股份：国产化率环节，探针台国产诉求旺盛！Q4有望拿到批量订单，赔率空间看200%！ 2）汇成真空：近期核心大客户需求指引明确上修，10-11月份上海大客户首台机台即将发货，批量订单落地在即，此前短期300e市值目标有望做进一步上修！

3）波长光电：波长光电开发的平行光源系统已实现国产替代，应用于i线(365nm)、KrF(248nm)，奥普光电参与光源系统研发！

4）新莱应材：半导体零部件国产替代+液冷AIDC新曲线双轮驱动，订单与客户验证进入加速兑现期（半导体端，国内客户已成为主体、品类从管路/腔体向真空/气体阀门、传输阀等高价值低国产化率环节突破，设备端+厂务端同步放量，出现“框架协议+成建制拿单”的里程碑事件，验证公司平台化供给与交付能力，25年增长具备高确定性）！

5）中微公司：中微公司华南总部研发及生产基地项目正式开工！