$江波龙(SZ301308)$$和林微纳(SH688661)$$佰维存储(SH688525)$
事件:由于闪存需求下滑,日本铠侠(原东芝内存,2018年被东芝以180亿美元出售)和西部数据(NAND)正在加快合并谈判并敲定交易结构。根据目前计划,合并后的实体将由铠侠持有43%股份,西部数据持有37%股份,其余由两家公司的现有股东持有。业界认为,双方业务合并之后可以提高面对三星等的竞争力。(即格局优化)
截至5月16日收盘,西部数据涨超11%,市值118亿美金。
意义:存储仍然是共识度较高的方向,近期利好较为频繁,有传三星拒绝接受降价。乐观看法,Q3可能看到一些价格的反转。