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魏世thenorth

巴菲特继续抛售美国银行

巴菲特继续抛售美国银行,2个月减持近81亿美元,已覆盖投资成本……巴菲特旗下的伯克希尔公司提交给监管机构的文件显示,2024年9月17日至19日连续出售美国银行,回笼资金8.96亿美元。
巴菲特减持美国银行态度比较坚决。自2024年7月17日以来,伯克希尔公司持续卖出美国银行,至今累计回笼现金高达80.9亿美元。按照最新每股40.87美元收盘价计算,伯克希尔公司当下持有美国银行价值341.67亿美元。
伯克希尔公司目前或许仍是美国银行第一大股东,持股比例为10.77%。
在7月17日之前,伯克希尔公司持有美国银行10.33亿股,持有该公司的比例高达13.08%。
巴菲特持有的美国银行股份最早源自其2011年的投资。2011年,在美国银行股价低位,巴菲特的伯克希尔公司出手投资美国银行50亿美元,拿到优先股和认股权证。几年后,美国银行提高股息支付率,巴菲特将其转换为普通股。数据显示,美国银行2017年以来,每年股利支付率均稳定在20%以上,年平均股息率在2%左右。此后经过多次调仓,伯克希尔公司逐步成为美国银行的最大股东。2020年至今年7月份之间,伯克希尔公司一直持有美国银行的10.33亿股,其间一股未减持。
自2011年以来,美国银行股价累计上涨了8倍。粗略计算,伯克希尔回笼的80.9亿美元资金加上历年分红,其投资美国银行已经收回投资成本。
缘何大幅减持美国银行?是否清仓美国银行?到目前为止,巴菲特一直未对市场解释其减持美国银行的理由和意图。
巴菲特大幅调仓
美国银行曾长期占据伯克希尔公司投资组合第二的位置,仅次于苹果公司。
经过持续的减持后,美国银行在伯克希尔公司投资组合中的位置或将持续下滑。巴菲特自2011年起开始买入美国银行,银行股曾是巴菲特的重要持仓。2022年,伯克希尔开始减持银行股,如摩根大通、高盛、富国银行和美国合众银行等,不过,其对美国银行的青睐保留至今年7月份。
除了美国银行,巴菲特近年来对投资组合进行了较大幅度调整。
2024年二季度,巴菲特从美股科技板块中撤退,并加大对能源、保险以及美妆领域的投资。伯克希尔公司在第二季度将其持有的苹果公司股份从第一季度的7.89亿股大幅减至约3.9亿股,降幅高达50.57%。伯克希尔的第五大重仓股雪佛龙也遭减持。与此同时,伯克希尔公司还清仓云计算公司Snowflake和派拉蒙环球影业。
二季度,获增持最多的是第六大重仓股西方石油,伯克希尔公司二季度对该股加仓了726.34万股。其次是安达保险,二季度再获增持超110万股。今年一季度,伯克希尔公司在连续保密三个季度后,首次揭晓其重仓投资了保险公司安达保险。截至二季度末,伯克希尔公司持有安达保险2700万股,持股价值约69亿美元,安达保险位居伯克希尔公司的第九大重仓股。
今年二季度末的持仓信息显示,伯克希尔公司投资组合居前的公司分别是苹果公司、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安达保险、达维塔保健等。
值得注意的是,巴菲特已连续七个季度净卖出股票,整体美股持仓总规模缩水,伯克希尔公司二季度末的现金储备反而继续创新高,高达2769亿美元。
巴菲特对投资组合的持续调整受到市场的关注和认可,8月28日,伯克希尔的市值首次突破1万亿美元,成为美股第七家总市值超过1万亿美元的上市公司。伯克希尔公司股价在9月4日创出历史新高。最新数据显示,伯克希尔公司年内估计涨幅超28%。

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09月22日 07:39
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