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方心许元人知

云服务软件上市公司被追捧,配资天眼分析哪些个股可以关注?

今天大盘有点危险信号,跟大家分析一下。今天整体缩量比较明显,市场人气滑落的很快,原因是什么呢?科技股连续调整也诞生出科技股新分支,哪些个股可以关注?

  大盘人气回落,一是大盘从指数层面来看,大概率进入调整期,今天是调整的第二天。到底调整多久目前不好说,但估计明天继续调整可能性比较高。目前量能维持在1万亿以上,周末市场进入冷静期开始抉择新的热点方向,下周应该会走出调整期出新热点方向。

  二是科技股全面回调后,今天很多做反弹的资金被埋了。今天虽然芯片股继续延续弱势下跌,但是5G消费电子沾边和软件服务包括云计算这些板块走得还是过得去的。消费电子比如说信维通信这种科技蓝筹冲高回落的太高,埋掉了不少资金,让很多没买的资金望而退步。上周那种敢跌就敢买,敢买就能赚的节奏没有了,资金现在很犹豫。大的选择方向无非是科技(包括新能源),还是基建,目前谁也不敢先动。

  三是基建股没有接力。很多资金吃了一嘴就跑,昨天钢铁涨幅今天悉数跌回。水泥股也是一样,冲高回落的比较快。同时昨天的中国交建这类基建大票全部收绿,说白了资金还是想干科技,觉得科技猛,但是高位又怕吃面;基建大逻辑在,但没人愿意开第一枪,怕耽误了科技的浪潮。目前有些资金还是在加基建。这东西没对错,早上车的人吃的最多,但是机会成本也大。

  今日走得不错的其实软件叠加云服务,实际上也是科技股的一个分化。这个逻辑也是比较硬的,芯片也好,5G也罢,最终都是应用的客户端和企业端的,不是TOB就是TOC。芯片5G上半场是制造、设备,下半场就是应用。云计算又是软件行业的高新领域。科技股下阶段分化到软件云服务上可能性是有的。还可以叠加下半年华为的鸿蒙系统,HMS应用,包括国产软件系统。

  用友网络(600588):客户主要是各垂直行业各大中小客户。用友的大企业客户占比还不错。但是高端客户一半以上都在SAP和Oracle手中。用友未来切入和替换SAP,Oracle的高端客户是用友的想象空间之一。2019用友的云业务收入有可能翻倍。最新研报说入驻合作伙伴4600家,入驻产品7100个,就是不知道入驻的产品带来的收入是多少。4000多个伙伴有多少有实际的开发。用友还有一个概念叫工业互联网。

  深信服(300454):就是VPN,上网管理监控之类,市场地位很强,基本上是国内第一。信息安全收入占比越60%;另外其云计算业务收入占比约28%,增速大约38%,毛利50%。深信服的云业务主要是私有云和混合云。深信服的云业务其实主要围绕超融合来做数据中心这块业务的。

  浪潮信息(000977):浪潮信息的业务相对简单一点,服务器的定制商,已经做到了市场第一。为Intel打工,自己却拿着微薄的利润。云计算扩容是硬逻辑,浪潮是这个逻辑的直接的、重要的一环。


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02月28日 10:55
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